曼努埃尔无端散布贵族托维亚斯的妻子卡塔利娜与迭戈有染的谣言，托维亚斯怒火中烧，决定与他决斗，迭戈及时赶到阻止了一场流血事件。费尔南多带着妹妹前往亚历杭德罗家结亲，尤马莱见仇人就在面前，决定对他下手，却失手错过了时机。埃斯梅拉达以见蒙特罗为借口溜进监狱，在地牢里见到了戴着镣铐和铁面具的母亲。

　　埃斯梅拉达为救母亲，开始调查费尔南多。亚历杭德罗决定为尤马莱做洗礼以保护她，赋予她西班牙人的身份。迭戈为了表示对埃斯梅拉达的爱，向她拿出了自己便是“佐罗”的明证，他告诉埃斯梅拉达，为了爱情，他可以不再做“佐罗”，埃斯梅拉达异常感动。

　　玛丽亚·安赫尔与蒙特罗秘密商定要拆散埃斯梅拉达和迭戈。蒙特罗深夜造访费尔南多，表示将为埃斯梅拉达安排一场特殊的表演。第二天，埃斯梅拉达被蒙特罗挟持到市中心的广场，发现伦佐被绑在断头台上。蒙特罗告诉埃斯梅拉达，他的真正目的不是杀死伦佐，而是诱捕“佐罗”。

　　玛丽亚·皮娅为了侄子和埃斯梅拉达的婚事找到了费尔南多，这使阿尔穆德纳看到了希望。“佐罗”终于出现在广场上，危急时刻埃斯梅拉达引开了众人的视线，“佐罗”得以逃脱。尤马莱救活了亚历杭德罗最心爱的马，亚历杭德罗感激不尽。

　　玛丽亚·皮娅要求费尔南多废除蒙特罗与埃斯梅拉达的婚约，而费尔南多竟然提出以玛丽亚·皮娅的身体作为交换的条件，玛丽亚·皮娅愤然离去。迭戈与埃斯梅拉达约会，被蒙特罗撞了个正着。蒙特罗对迭戈大打出手，迭戈为了掩饰身份并不还手。

　　费尔南多宣布埃斯梅拉达与蒙特罗的婚礼在第二天举行，埃斯梅拉达当即晕了过去。玛丽亚·皮娅为了侄子的幸福，决定接受费尔南多的条件。奥尔莫斯为了替玛丽亚·安赫尔寻找“佐罗”，想方设法取得了托维亚斯的信任。面对酷似雷西纳的尤马莱，亚历杭德罗常常不能自已。

　　费尔南多决定废除埃斯梅拉达与蒙特罗的婚约，并且阻止迭戈和蒙特罗之间的决斗。玛丽亚·安赫尔与蒙特罗幽会时威胁他，如果迭戈决斗中出了什么事，蒙特罗将得不到埃斯梅拉达。红衣主教突然在洛杉矶出现。老修女去世了，玛丽亚·皮娅成为梵蒂冈修女团的执事修女的最佳人选 。

　　时刻监视玛丽亚·皮娅的苏普利修丝听到了费尔南多和玛丽亚·皮娅的谈话，一向以玛丽亚·皮娅为楷模的她崩溃了。玛丽亚·皮娅的冷淡使费尔南多最终放弃了占有她的欲望。费尔南多废除婚约的决定使蒙特罗怒火中烧，他决定审讯费尔南多要求他关押的戴面具女人。吉卜赛人感到他们的女王萨拉·卡利有危险，找埃斯梅拉达商量对策。

　　玛丽亚·安赫尔为了得到迭戈，要求奥尔莫斯寻找控制灵魂的药剂。蒙特罗带兵包围了德拉维加家的庄园，大家发现他来势凶猛，开始认识到事态的严重性。苏普利修丝由于玛丽亚·皮娅打破了她自己心目中的形象，开始对玛丽亚·皮娅冷嘲热讽。为打探母亲的下落，埃斯梅拉达掩护“佐罗”来到了监狱。

　　迭戈抓住加西亚，试图从他口中得知萨拉·卡利的下落，却一无所获。亚历杭德罗发现尤马莱突然失踪，非常担心，连忙赶去提醒费尔南多，却误中了尤马莱射向费尔南多的箭。玛丽亚·安赫尔企图让迭戈服用迷魂药，却被无意中出现的埃斯梅拉达破坏了计划。

　　亚历杭德罗身受重伤，生命垂危。焦急万分的费尔南多为了追赶尤马莱来到了托马斯神父的教区，意外得知玛丽亚·皮娅将会成为新任的执事修女，遂百般阻挠仪式的进行。费尔南多终于抓住了尤马莱，却被及时赶到的“佐罗”救走了。

　　蒙特罗决定趁亚历杭德罗重伤、无人保护迭戈的时候对迭戈下手。皮萨罗得知托维亚斯正打算假扮“佐罗”，这使他想到了一个陷害迭戈的计划。玛丽亚·安赫尔为了得到迭戈，也利用卡塔利娜实施自己的计划。费尔南多为阻止玛丽亚·皮娅成为正式的修女，对红衣主教百般刁难。皮萨罗带领士兵来到德拉维加家的庄园，以迭戈就是“佐罗”的罪名逮捕了他。