鸦片战争前夕，义侠黄飞鸿在广州协助林则徐查禁鸦片。十二贝勒为保护皇族利益，亲赴广州对付黄飞鸿。黄飞鸿与苏乞儿发生冲突，贝勒刻意安排苏黄之间发生种种误会，企图借苏乞儿来对付黄飞鸿。苏乞儿的女友戴懿德发现了贝勒与洋人勾结贩卖鸦片的勾当，遭贝勒追杀。戴懿德说出了事实真相，苏乞儿后悔不已。林则徐被罢官，黄飞鸿率民团与贝勒展开恶斗。危急之际，苏乞儿赶到，将十二贝勒制服。