受沪深股市上周双双大涨的影响,开放型基金全部实现正收益,股票型基金周平均上涨6.08%,混合型基金周平均上涨5.24%,债券型基金周平均上涨0.85%。其中值得一提的是,指数型基金以6.48%的周涨幅继续领涨。
虽然偏股型基金在股市反弹的环境中有不错的表现,但仍未超越沪深股指6.40%、11.02%的涨幅,这表明偏股型基金的整体仓位虽有回升但幅度有限。而在股票型基金中,被动投资的指数型基金的表现继续抢眼,尤其是跟踪深市指数的基金,比如易方达深证100、融通深证100和华夏中小板ETF等。而从债券型基金来看,虽然也全部实现了正收益,但周平均涨幅仅为0.85%,这与近期债市的低迷分不开。
注册金融理财师、建行财富中心理财经理惠莉莉认为,在震荡中应通过保本资产与收益资产的动态配置和有效组合来等待牛市,建议仓位较重的投资者在本轮上涨行情中对手中的基金进行切换,而对于空仓或低仓的投资者,可以分次适当购买新发的积极配置型基金,为后期的收益播下种子。同时,在购买基金时除了考虑基金特点外,挑选资质较好的基金公司和优秀的基金经理也很重要。
国际金融理财师、中信银行理财经理任丽丽也认为,由于资本市场连续上涨导致获利盘回吐,市场调整压力加大,建议投资者注意投资风险,切不可盲目追高,可适当关注前期调整到位的偏债型基金。
(记者 刘黄周)