迭戈在教堂里邂逅了埃斯梅拉达，表白永远只爱她一个人，埃斯梅拉达被深深打动。

　　埃斯梅拉达向神父坦白自己怀上了迭戈的孩子，神父要她告诉迭戈，但她没有答应。迭戈要埃斯梅拉达和自己私奔，被蒙特罗发现，两个男人大打出手。

　　迭戈得知埃斯梅拉达怀的孩子是自己的，决定不再与她分离。

　　吉卜赛人在佐罗的帮助下，把萨拉·卡利救出了监狱，而佐罗却受了致命伤，昏迷不醒。

　　埃斯梅拉达用从赫拉尔多手上抢来的钥匙，打开了萨拉的铁面具，分离多年的母女终于见面。

　　萨拉·卡利希望埃斯梅拉达不要和自己一起逃亡，并将代表着全部财富的纪念币交给了女儿。

　　迭戈的头部遭到撞击，醒来后患了失忆症，对自己的身份浑然不知。托马斯神父耐心地给迭戈讲述他的经历，可是迭戈依然什么都想不起来。

　　迭戈的脑海里总是浮现出一个跳舞的吉卜赛女郎，这使他十分迷惑。贝尔纳多将他带到地下山洞，托马斯神父对他进行了恢复性训练，劝他在完全恢复记忆前不要想得太多。

　　玛丽亚·安赫尔告诉蒙特罗自己怀上了他的孩子，蒙哥罗却不打算认账。