迭戈无意中发现埃斯梅拉达的纪念币暗含着神秘地图，他决定按照地图寻找埃斯梅拉达的踪迹。

　　埃斯梅拉达遇到了印第安女战士，被这个部落收留，她在这里学习打仗的本领，为复仇做准备。

　　迭戈和贝尔纳多踏上了寻找埃斯梅拉达的旅途，在森林中遭遇了女战士的袭击，贝尔纳多身受重伤。

　　埃斯梅拉达感觉复仇的时机已经成熟，她准备返回洛杉矶。

　　贝尔纳多伤势进一步恶化，生命危在旦夕，亚历杭德罗找尤马莱来帮忙。尤马莱虽然对曾经被赶出庄园心存芥蒂，但内心的善良促使她走出印第安营地，救助贝尔纳多。

　　女王秘密会见了神父，得知堂妹梅塞德斯就是印第安人的女王萨拉·卡利。

　　埃斯梅拉达在复仇之前来到墓地祭奠自己的孩子，却发现死婴并非她的亲生骨肉。玛丽亚·安赫尔用重金贿赂圣地亚哥，要他把孩子从迭戈手里夺回来。

　　埃斯梅拉达得知迭戈和玛丽亚·安赫尔的孩子实际上是自己的骨肉，便化装成黑衣蒙面的“玫瑰夫人”去德拉维加庄园看望，不想与阿尔穆德纳邂逅。埃斯梅拉达在玛丽亚·安赫尔的房间留下了警告她的字条，令她胆战心惊。

　　迭戈亲眼看到了玛丽亚·安赫尔和蒙特罗在一起亲热的情景，坚定了将玛丽亚·安赫尔赶出庄园的决心。

　　各方都在为女王的化妆舞会做准备，气氛异常紧张。在舞会的阁楼上，“玫瑰夫人”打扮的埃斯梅拉达与佐罗打扮的迭戈遇到了一起，佐罗认出了爱人。

　　圣地亚哥设计把佣人灌醉，偷走了迭戈的孩子。

　　梅塞德斯在舞会上见到了女王，真相终于大白于天下，而埃斯梅拉达的现身则使蒙特罗和公爵的阴谋彻底败露。蒙特罗狗急跳墙，劫持了女王。公爵负隅顽抗，最终被亚历杭德罗制服。

　　圣地亚哥把孩子交给玛丽亚·安赫尔后，才发现自己成了恶人的帮凶，他决定弥补自己的过错，找回迭戈的孩子。