公元1906年(光绪三十二年)，赣南余县水城内，县令明公家厅堂内摆满了准备庆宴的酒坛，余县的两名考生明寿山和贾兴国同去参加科考，贾兴国榜上无名，而明家独子明寿山以科考乡试第一名的身份还乡。这时，南安府捕快带官兵闯进明府，奉湖广总督张之洞之令缉拿明公归案，罪名是私通乱党罪。明家家丁及同盟会、哥老会成员随即与官兵展开一场血拼。混战之中，明公将独子明寿山藏入水井中。

　　大余县水城旁的西山上守陵老人江风逸，这天忽见山下明家起火，忙和孙女江欣照奔山下而去。他们在明家废墟中将奄奄一息的明寿山从水井中救出，并将他背上西山江家陵园中养伤。

　　明寿山从西山下来后，贾兴国和云青扬兄妹都来帮助他。云盖天和云青扬还苦求母亲收留明寿山，云母为了家族免遭官祸，铁面拒绝。当明寿山走投无路的时候，德国牧师伯林汉把他接到福音堂住下。

　　官兵们找上门来，要求带走明寿山，伯林汉拿出湖广总督亲笔签发的手谕。伯林汉见形势紧迫，决定送明寿山去德国留学，让他接受西方教育。

　　一天夜里，伯林汉利用围屋云家挑行作掩护，让寿山化装成挑夫，经广洲离开了中国，临行前还收寿山做了自己的义子。明寿山走后，福音堂来了一个神秘的人。来人代表政府给了伯林汉一大笔钱，指令他大量采集黑石，暗中运往德国。

　　由于收集黑石需要大量人力，贾兴国找到云盖天一同去围屋找云母商谈，雇用云家挑行的人大量收集西山黑石，一个铜板一斤。贾母决定接受贾兴国的建议，并和福音堂签订了协议。

　　福音堂的举动惊动了余县百姓，人们争相上西山捡黑石卖给福音堂。

　　云家见市场开始混乱，为了欺行霸市，一边大量召人马扩充云家挑行，一边寻衅驱赶百姓，随后又通过贾兴国逼迫伯林汉答应他们的条件，所有黑石必须由云家挑行送到福音堂才能收购。

　　1912年，进入民国，此时贾兴国帮助伯林汉建成了一座很大的教堂，命名为水城福音堂，院墙、地面和整个教堂主体全部由大块的黑石建筑而成，发着油亮的金属光泽。

　　这一年明寿山从德国留学回国了，此时明公不但没有了罪，明家也成了新政府的功臣。明寿山在德国学的是发电，回国后一心想给家乡带来光明，计划集资建电灯公司。伯林汉积极支持寿山成立电灯公司为家乡带来光明，同时要求寿山做他的助手，与贾兴国一起帮助他开发黑石运往德国。

　　明寿山与云青扬相见。伯林汉把福音堂的主事权交给了明寿山，贾兴国成了他的副手。明寿山上西山拜见救命恩人江风逸，向他通报了自己要结婚的消息。

　　明寿山和云青扬的婚礼让一直深爱着云青扬的贾兴国心中很是不悦，他极度失落，便到青楼戏院喝酒消愁，并结识了戏楼的红牌黄鹂鸣，俩人一见钟情，一拍即合，从此余县水城的许多是非均由俩人制造。

　　明寿山来到西山矿区，看到西山上江西人和湖南人的采矿已经形成很大规模，他从黑石比重上感觉出这种矿石非同寻常，就上西山拜见守山老人江风逸，老人告诉他西山是一座宝山，山中有宝贝，当初为先师选阴宅就是看中西山这龙脉之首。

　　明寿山回来后当面质问伯林汉是否是钨矿，伯林汉证实确实是。明寿山这时才发现，原来世界稀缺的钨矿就在家乡，电灯钨丝和枪炮的底火都是靠这种稀有金属制造的，而伯林汉却在大量无偿贩运中国的资源。

　　4月29日~5月3日CCTV-8播出