18世纪，小王子阿祖尔有一头金色的头发和白色的皮肤，每天晚上，他都在奶妈杰南娜的怀抱中入睡。

　　在喂养小王子阿祖尔的同时，杰南娜还要喂养自己的孩子阿斯玛。

　　虽然地位悬殊，但阿斯玛和小王子阿祖尔却情同手足，两人最喜欢听杰南娜讲故事，因为那里面不但有神奇的魔法、迷人的景色、凶猛的野兽，还有美丽的精灵公主。

　　国王认为该把王子阿祖尔交给一名严格的老师管教了。奶妈杰南娜已经失去了存在的价值，于是，国王残忍地将杰南娜和她的儿子阿斯玛赶出了王宫，而阿祖尔也被带到了另一个地方，开始了与过去截然不同的生活。

　　时间流逝，阿祖尔长大成人，但奶妈杰南娜和阿斯玛从未在他的脑海中消失过，如今的他只有一个梦想，就是回到童年生活的地方，寻找胜似亲生母亲的奶妈杰南娜。而返回故里的阿祖尔意外地与奶妈杰南娜和阿斯玛重逢。

　　两个年轻人想起了当年杰南娜讲过的那个故事，决心一同去寻找精灵公主……