原子弹爆炸成功后，我国核导弹的研制也进入最后阶段。敌对势力对此极为关注，台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关大肆进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全……

　　朱学峰在香港经刘天时引荐，与台湾负责空中侦察的102机关的林参谋见面。林参谋提起他正在暗中策划侦察机组集体投诚。总部办公室，魏局长传达上级指示，我国核试验成功之后，将其武器化的进程正加紧进行。102侦察机组投诚失败被捕，为将此事尽快了结，罗克己将机组集体处决。

　　由于林参谋的招供，101特务机构的罗建成将目标锁定朱学峰，欲借董正豪将其密捕。

　　朱学峰在罗建成的严刑拷打下咬紧牙关，没有泄露半点机密。

　　我福建前线防空部队凌晨击落一架敌机，目前正在查找残骸和跳伞飞行员。同时，成都的省公安厅四处也发来报告，说西南山区可能有敌机空投行动。

　　罗建成对朱学峰说已经决定放他出去，警告他最好呆在香港，如果跑回大陆，共产党也不会给他好日子过。朱学峰回到北京，知道自己会面临一系列严格的审查和甄别。

　　许子风对朱学峰进行审查，杜仙萍作记录。许子风严厉追问，朱学峰一一回答，并主动汇报了一个新情况。但许子风不仅不信，还说就算他自杀了也未必能表明自己的清白。

　　朱学峰希望知道组织上给他的结论，对许子风说如果结论不利，总部一定不会让他留在北京，希望和妻子女儿见一面。晚上，杜仙萍发现许子风偷带朱学峰回家探亲。总部决定将朱学峰从总部除名，调派成都档案局工作。

　　朱学峰在前往成都的火车上遇到了许子风。许子风通过对在押特务乔孚山的审讯和万处长的介绍，决定将乔孚山暂时放出去。乔孚山被释放后收到了神秘人的恐吓字条，他找到曾经与“子21”有接触的特务方舟，询问恐吓字条与“子21”的现状。

　　乔孚山再次受到神秘人的威胁，神秘人要求他设法再回到监狱去。乔孚山情急下想闹事伤人回监狱。由于事发突然杜仙萍来不及处理，乔孚山在混乱中被人杀害。