狸猫们喜欢生活在离人们很近的地方，因为那里有农田，可以捕食，还能拾到一些果实。可是生活了一年后，人类的居住地也不够了，政府决定开发多摩新市镇。狸猫们爬上高压铁塔眺望，远处人类的建筑工程正蚕食着它们的家园。

　　面对这紧急事件，狸猫们决定复兴古老的易容术，向人类发出挑战，并开始了研究人类的五年计划，狸猫们的目标就是“人间研究，化学复兴”。

　　当狸猫们在为自己的全面胜利欢欣鼓舞时，狸猫们却发现，它们的最后抗争被游乐园老板完全利用了。

　　各种方法都已经用过了，得出的结论是无路可走，狸猫们的选择只有几种：变成人的模样融进社会中；在城市之间仅存的森林残喘；被优胜劣汰的自然法则毁灭……