魏大保代表组织宣布将白凤兰的武装吸收进工农红军，改称丹坪游击支队。白凤兰不大情愿接受改编，立青亲自做白凤兰的思想工作。 范希亮的特务连夜袭鸡公山，白凤兰的队伍被打散，损失惨重。立青设计擒住了老范，但自己中弹负伤。

　　老范亲自给立青做了手术，自己则被押着随他们转移。转移中，范希亮伺机逃跑，恰巧遭遇白凤兰，被再度生擒。 恢复神采的立青和范希亮摊牌，以他为“人质”向其家人索要五千块大洋和部分军需品，老范气急骂立青是绑票。

　　立仁利用克拉克收买党内叛徒，逮捕了中共政治局常委罗亦农。 面对行动迅速而诡秘的中统势力，瞿恩将立青留在中共特科，专门对付立仁。立青巧借法国巡捕房的力量教训了立仁的左右手——上海公安局的杜怀远。

　　立仁将立青在上海从事中共特科工作的消息告诉立华，立华不愿看到立仁和立青兄弟残杀，十分焦虑。 瞿恩想通过立华的特殊渠道将老刘护送到苏区，瞿霞为了不使立青为难，自己去做立华的工作。

　　立华答应瞿霞的要求，但她要求立青必须一同离开上海到后方去。 立青到苏区后回到红军主力当了团长。 在送一份重要情报的途中，瞿霞不幸被捕。从无线电学校毕业的林娥被派到瞿恩身边接替瞿霞的工作。

　　经过一年的甄别，立仁将林娥招入中统上海站做无线电报员。

　　立仁开始追求林娥。林娥冷静地把握与立仁交往的分寸，凭借立仁对其的信任，将许多重要情报和中统的密电本内容分批传递给瞿恩。

　　瞿恩得知林娥怀孕的消息后兴奋不已，安排林娥立即与“男友”结婚，借此打消立仁的邪念。 林娥早产，立仁将林娥送往医院。在医院，立仁接到密报，火速赶往南京参与突击审讯。

　　林娥产下一个男婴。立仁从顾顺章口中得知林娥是瞿恩之妻，勃然大怒，派人去医院抓人。克拉克带人赶到医院，范媛告诉他林娥已经出院，没有透露她藏起了瞿母和孩子。

　　在长征途中，立青从林娥口中得知瞿恩被俘的消息，悲愤异常。 面对立仁的威逼利诱，瞿恩义正词严。立仁和范希亮接到命令，对瞿恩以黄埔礼遇就地枪决。与此同时，南京的立华等人以及狱中的瞿霞都已获知噩耗……

　　立青被调到红大做教员。为了改善学员的生活，立青带着大家去炸鱼。不料炸出了一筐鱼、三支枪、一万银元 ，还抓获了一个反动分子。

　　瞿霞获释，立仁将她接到立华家暂住。瞿霞在立华处才得知费明是瞿恩的遗孤，她非常喜欢聪明伶俐的费明。

　　范希亮等三期六班同学会集到了南京，他们期盼着与立青、穆震方相聚。立青见到瞿霞，激动万分，他找到穆震方要求和瞿霞结婚，穆震方告诉他师以上的干部才能结婚，立青不解。

　　为了瞿霞八年所受的苦，立青在卫生间对立仁动了手，并告诉立仁他会和瞿霞结婚。

　　日军开始对南京实施轰炸。 谈判结束，立仁被调去上海做对日情报工作，立青回到延安任八路军728团团长。

　　728团打胜仗缴获了一批日军的精良物资，立青和魏大保四处显摆，被政委下令上缴全部战利品，魏大保脱得只剩了一件裤衩。

　　立青因为给中央军上课获得好评而被上级调到延安抗大做教员，培养作战指挥人员。在延安集市上，立青偶遇穆震方、瞿霞和林娥，得知穆、瞿二人刚刚在一个月前结婚。

　　林娥和穆震方被上级派往重庆八路军办事处情报部门，不日作别，临行前她给立青留下了一封信。

　　立仁带费明一起来到八路军办事处，他与办事处首长谈情报合作事宜，将费明交给林娥照顾，林娥抚摸着长大的费明，心绪万千，她送给费明一本高尔基的《母亲》。

　　立青得知范希亮部队受困中条山，接到命令率领八路军新二团前去营救。 范希亮的十二师则没能冲出来，与日军拼杀到了最后，范希亮壮烈牺牲。

　　国民党正紧锣密鼓地布置闪击延安的计划，然而我党早已通过M电台对该计划掌握得一清二楚，毛泽东的驳斥檄文电报传到八路军驻重庆办事处，并通过各大报刊将国民党的阴谋变成了阳谋。迫于政治和舆论压力，国民党只能罢兵，闪击延安计划流产。立青被派到八路军重庆办事处替换穆震方的工作，并与林娥完婚。