3000年前，天庭大战。年轻的玉帝一箭射中了禺周，禺周不敌，被迫逃到了西边的蛮荒之地。

　　旱拔因为斯冰成婚夺走了问心果而大怒，她利用丝音想看人间的心理，诱使丝音与她合演了一出戏。

　　问心果终于到了旱拔的手中。丝音想把问心果抢回，拉扯之间问心果自己蹦了出来，落到了人间。趁月老没注意，丝音跟着灶王下了界。在人间，丝音用神力治好了牛哥的伤。此时凤凰也来到了合欢树下。

　　丝音和牛郎、凤凰成了好朋友。丝音在人间过得很开心，不想再回天庭了，这可急坏了土地和灶王。

　　牛郎和丝音的关系越来越亲密，灶王却要带丝音回天庭，丝音依依不舍地离开了牛郎。

　　七月七日神仙会到了，丝音来镇上寻找牛郎，却因为和牛哥叙旧而与牛郎擦肩而过。丝音心灰意冷，准备离开人间返回天庭，却不想竞被牛郎误当成偷牛贼。合欢树下，分别8年的二人终于再次相见。看着思念牛郎的丝音，天梭建议她去找月老修改姻缘簿，而丝音知道人神的差距实在太大，只能暗自神伤。

　　丝音在天梭的帮助下终于来到人间，没想到却亲眼看到了牛郎迎娶凤凰的场面，她心灰意冷地离开了。天梭意外地从灶王的口中听到了事情的真相并告诉了丝音，丝音异常高兴，想立刻下界找牛郎，却在南天门被天将拦住了。丝音顺利地来到了天尽头。合欢树下，终于又见面的二人互相倾诉着对对方的思念。

　　凤凰看到丝音与牛郎的感情越来越好非常嫉妒。

　　在凤凰的逼问下，牛郎坦白了对丝音的感情，这彻底激怒了凤凰，她唆使大郎将牛郎赶出家门。

　　天尽头，丝音来给干活的牛郎送饭，二人正吃着糕点，突然天色大变，黑云翻滚。丝音知道这是天有异变，急忙把牛郎支开。丝音对感情的执著引起玉帝的深思，但斯冰却不打算放过丝音，她添油加醋的描述挑起了祝融的心火，二人大闹慈宁宫，竟将王母气得昏倒。丝音说出了她的决定——放弃神职下凡。玉帝和王母虽然百般不舍，但明白丝音下凡之意已定，只能尊重她的选择。

　　丝音终于回到了牛郎的身边，他们开始了幸福的生活。一天，牛郎在搬运石材的时候遇到了一个力大无穷的热心人，他给牛郎帮了很大的忙。但丝音好像发现了什么，露出了疑惑的表情。

　　一天夜里，丝音发现旱拔送给她的金匮竟然吐丝了。她终于确定了之前的热心人就是乔装打扮的夏炎。看到牛郎和丝音的日子过得越来越红火，自己却只能跟又懒又笨的大郎生活在一起，凤凰的心里越来越不平衡，同时也愈加地嫉恨丝音。

　　天尽头危在旦夕，周公晋一家哭声一片，牛郎也因病重生命垂危。为了能让丝音拿到解药，玉帝来到王母身边赔罪，并以邀请她去花园散步为由将王母带走，同时旱拔在外拖住王母的侍女们，丝音趁此机会溜进王母寝宫，盗出解药。

　　丝音把带回来的解药分给了天尽头的人们，瘟疫过去了，天尽头又恢复了往日的平静。

　　6月29日至7月5日CCTV-8黄金时间播出