上周沪深指数分别上涨5.73%和3.04%,绝大多数偏股型基金跟着上涨。数据显示,192只股票型基金的周平均涨幅为3%,139只配置型基金的周平均涨幅为2.6%,116只债券型基金的周平均涨幅为0.47%。
国际金融理财师、洛阳首届金牌理财师任丽丽分析认为,上周涨幅居前的基金均得益于其重点配置了上周涨幅居前的石油化工、煤炭、有色金属等大盘蓝筹股票。指数型基金涨幅榜上,新发行的汇添富上证50以5.49%的周涨幅拔得头筹;股票型基金涨幅榜上,头把交椅被主动型基金景顺内需二号以6.77%的收益夺得;配置型基金中,涨幅居首的荷银品质上周涨幅达到6.87%。这些基金都配置了大盘蓝筹股。
受国内及全球经济回暖的影响,上周香港恒生指数上升近3000点,备受指责的QDII基金跟着受益,平均涨幅达5.32%,工银瑞信全球、上投摩根亚太、嘉实海外中国分别以6.36%、6.01%、5.79%的涨幅位居涨幅榜前三甲。我们从中不难发现,在市场整体性上涨的过程中,QDII基金的表现与仓位关系极为密切,重点配置港股的基金涨幅靠前。
任丽丽认为,目前国家依然维持宽松的货币政策和积极的财政政策,因此国内股市上涨的趋势将依然存在。在配置上,建议仍将重点放在偏股型基金上,债券型基金可以作为组合配置的一部分,起到平衡风险的作用。
(记者 刘黄周)