1936年秋，中共上海地下党中层负责人向亦鹏得到了组织中另一名负责人邹凯林身份暴露的消息，向亦鹏曾经在黄埔军校的同学——国民党特务处驻上海特别行动组组长阎天指挥抓捕了邹凯林。

　　向亦鹏的公开身份是上海东亚大酒店的经理，他在直接上级“看门人”的安排下，立即展开对邹凯林的营救。

　　为了从阎天的手上抢回邹凯林，组织上派余铭真伪装成向亦鹏的女友，协助向亦鹏的工作。阎天在一处公墓附近发现了酷似自己和向亦鹏的旧时玩伴——林璇。

　　原来，邹凯林在从事我党工作时，又兼做黑道生意，为逃避党组织对他进行调查，他认为只有躲到国民党特务处的牢里才是最安全的，便故意暴露身份。

　　阎天让邹凯林安插在我党地下组织中的内线“A”尽快调查出谁是“猫眼”。阎天亲自押送邹凯林，半路上方孝带着手下杀出，将车上的邹凯林打死。其实，车上被打死的人并不是邹凯林而是替身。

　　向亦鹏与“看门人”合谋设下一计，以邹凯林留下地下党花名册为由，通知地下党内部加以追查，借此引出内鬼。此举果然致使阎天在我党上海地下组织中的眼线“A”上当。原来杨修远才是真正的“猫眼”。

　　林璇在阎天向自己表白后，假意接受了他的感情，其实林璇是日本特务机关驻上海站负责人芥川的养女和眼线。为了排除阎天对“猫眼”杨修远的怀疑，向亦鹏设计，打消了阎天对杨修远的怀疑。

　　在东亚酒店，向亦鹏与阎天互相暗中观察对方，而赴外地公干的林璇突然回到东亚酒店，流着泪对向亦鹏表白自己多年来对他的爱意。林璇此举实则为了掩饰其到东亚酒店的真实目的——窃取中共会议的详细情报。

　　向亦鹏通过“猫眼”的情报，知晓东亚酒店已经被怀疑，他计划让“猫眼”鼓动赵兴前来搜查，借以扰乱阎天的视线。

　　向亦鹏在“看门人”的指引下，找到苏共党员尤利钦科在上海的翻译、绰号黑鬼的胡奇冬。阎天将胡奇冬抓捕，在严刑拷打下胡向阎供出了尤利钦科的真实身份，阎天命手下对尤利钦科进行追捕。

　　向亦鹏同尤利钦科接头时，遇到日本特工追杀，向亦鹏顿时生疑。

　　向亦鹏找到别列佐夫的下落，将其枪杀，被暗中躲藏的特工看到并汇报给了尤利钦科。而阎天在从林璇处获得的底片洗出的照片上，发现了特务处黑名单上的危险人物——日本间谍宫泽长田。CCTV-8 9月4日至6日黄金时间播出