向亦鹏在火车站观察国民党中统头目抵沪的情况，一个与假尤利钦科长得一模一样的人走下火车，这才是真正的共产国际代表尤利钦科，原来死于无名杀手枪下的是他的孪生兄弟日基奇。

　　向亦鹏从杨修远处得知芥川是日本特务，而林璇是芥川的养女，向亦鹏无法接受这个事实。

　　向亦鹏开始调查我党上海地下组织内部的日本间谍内线，他将怀疑的目标锁定为夏洪川。

　　抗日战争爆发。杨修远秘密监视日本军部，发现了芥川，他想起当年因芥川而过世的妻子雅子以及失踪的女儿。杨修远趁夜潜入戒备森严的芥川府邸，发现林璇就是他与日本女人雅子的女儿。

　　向亦鹏从“看门人”老周留下的一幅字画中寻找“军刀计划”。

　　林璇告诉芥川要利用向亦鹏，必须以自己的假死击溃他。林璇告诉向亦鹏，自己准备离开上海，临走前，希望向亦鹏与她再去那家名叫“罗丝玛丽”的咖啡厅见面。而当向亦鹏赶到咖啡厅时，里面却传来一声炸弹的巨响，向亦鹏眼睁睁地看着林璇葬身火海。

　　阎天找到向亦鹏，希望俩人能一起调查“军刀计划”，然而向亦鹏却摆脱不了林璇的死带来的阴影，拒绝了阎天。

　　向亦鹏终日昏昏沉沉，组织上决定安排向亦鹏去做一些传递文书的工作。

　　其实，向亦鹏是借林璇之死假装痛苦沉沦，以引起芥川的注意并接近芥川。

　　黑衣人暗中监视着向亦鹏的一举一动，向亦鹏假装借酒浇愁。向亦鹏的情况早已经传到芥川的耳中，芥川怀疑日军驻沪军部的山田文夫是中共卧底，而向亦鹏手中有芥川所需要的证据。

　　向亦鹏终于答应与芥川合作，作为交换条件就是事成之后安排自己离开上海，芥川同意。深夜，在芥川

　　

　　的公寓，林璇出现在向亦鹏的面前，她承认自己是日本特务，一切事情包括她的假死都是芥川的安排。

　　杨修远终于恢复了记忆，他潜入芥川府邸，阎天跟踪而至，竟然看见了向亦鹏，他极为痛心。

　　潜入芥川府邸的杨修远遇到林璇，他将珍藏的全家福给林璇看，就在关键时刻，芥川进入林璇房间。

　　杨修远深夜潜入芥川府邸，欲与芥川了结二人20多年前的恩怨，老奸巨滑的芥川打死了杨修远。这时，山田带着日本宪兵队冲进芥川家，拘捕了芥川、林璇和向亦鹏。

　　林璇的生父是中共高级特工杨修远，同时，作为芥川助手的林璇与在场的所谓中共证人向亦鹏还是恋人关系，面对这两条有力的指证，芥川却成了日军军部的阶下囚。

　　在日本军部的大牢，山田单独审讯了向亦鹏，道出了事情的原委：山田是中共地下组织安插在日军驻沪军部的卧底，因为芥川怀疑山田，为了铲除障碍，上级计划了这次行动，组织上认为只有不告诉向亦鹏任务的真实目的，向亦鹏才会“演”得逼真。而更让向亦鹏惊讶的是，林璇竟然也是中共高级特工，一直潜伏在芥川的身边。

　　向亦鹏从山田处获悉“军刀计划”中最重要的一项就是生化武器的研究——目前研究的是一种叫“鼻疽”的病毒。

　　为了获得更多线索，阎天劫持了山田，山田表示刘天辰已经在狱中自杀身亡。游闲海利用黑道上的消息，找到芥川与林璇新的藏匿地点，当向亦鹏带人赶到时，狡猾的芥川已经带着林璇逃离。

　　深夜，山田服毒自尽，他临死前将一首古诗告诉了林璇：林璇悄悄地取出了芥川枪中的子弹，随后在另一间房里按动发报机，把这首古诗发给了向亦鹏。

　　9月7日至12日CCTV-8黄金时间播出