今天,上证所将再增加一家上市公司——中国中冶。按上市首日6元的预计价格计算,来自网上资金申购发行的2260634.7万股可以交易后,预计将使上证所流通市值增加近136亿元。
与此同时,中国中冶的保荐机构中信证券将从中获得4.36亿元的保荐及承销费。据中国中冶公告,此次A股发行募集资金189.70亿元,而发行费用为6.11亿元。
中国中冶A股发行价为5.42元。而对于其合理定价,各家机构观点不尽相同。有乐观机构认为,其合理估值将可达7.50元甚至8元。但同样也有相对保守机构认为,其估值将不会超过6元。
在通过网下申购的机构投资者中,保险机构仍是持股比例最大的群体,大量分布在前十大流通股股东名单之中。尽管这些机构所持中国中冶将被锁定3个月,但按照乐观预测计算,仍有较大获利空间。
由于是先A后H的发行方式,中国中冶的H股发行也已于8月27日获得中国证监会的批准并通过了香港联合交易所的聆讯,目前H股的发行正在进行中。此次中国中冶将发行不超过300150万股H股,据公司披露,H股全球发售价已定为6.35港元。