岳振声找到傅谦，让他利用特侦处的条件协助寻找苏冠贤和叶子，并了解到傅谦与K组的联络方式。陆焕章也找到傅谦，让他帮着寻找苏冠贤和叶子。企图两头讨好、左右逢源的傅谦，两边都想巴结，于是都答应了下来。

　　小队伍里仍然不太平：夏竹敏因为忍受不了大家对她的态度和这里的气氛，再次提出要离开小队伍。苏冠贤因为逃跑行为而受到朱奎等人的鄙视。

　　值夜哨的马国勋对小门外的响动产生了警惕，然而就在他出去查看究竟的时候，却遭遇了不幸。死神的降临使小队伍无法在小作坊继续停留下去，岳振声带着大家撤离了这里。行前，有人特意把胥治中的书留在了炕席下面。

　　岳振声认为最危险的地方最安全，于是把大家转移到了日本宪兵队附近的云水园。

　　大聂和阿征擅自杀死马国勋的行为，引得陆焕章勃然大怒。就在他思量如何处置这两个成事不足败事有余的部下时，他自己却被突然出现的夏竹敏劫持了。

　　岳振声终于证实了夏竹敏就是自己的同志。夏竹敏要求岳振声揭穿宛秋这个内奸，岳振声说了暂时不可打草惊蛇的理由，要求夏竹敏不要露出破绽。

　　宛秋导演了一场贼喊捉贼的戏，试图对夏竹敏栽赃。心如明镜的岳振声将计就计。

　　宛秋与“花匠”蔡树荣取得联系之后，开始通过蔡树荣向外边传递情报，告诉陆焕章，许慕愚就是天明。

　　深夜，何一光带人潜入云水园，在宛秋秘密配合引导下，将许慕愚悄悄绑架。

　　许慕愚被绑架后，岳振声十分着急。他一方面筹划着如何救回许慕愚，一方面设法把小队伍转移出云水园。一天，他以让宛秋监视夏竹敏为由，将宛秋支出了云水园，再让人引开“花匠”蔡树荣的视线，悄悄地将学生们转移了。

　　陆焕章接到指示，要求他把“天明”送往重庆。他见许慕愚坚决不从，便决定采取麻醉后再运输的办法，次日启程。岳振声巧施计谋，从关押地救出了许慕愚。

　　宛秋脱离开小队伍与陆焕章会了面。相互交换情况时，陆焕章发现宛秋的心理天平已经有些倾向延安，于是以宛秋的母亲要挟宛秋，让她继续为党国效力。宛秋无奈只得答应下来，并回到小队伍中。

　　岳振声带着大家好不容易才摆脱了陆焕章，来到济源的一家客栈。

　　夏竹敏让岳振声尽早揭露宛秋内奸的真实面目，岳振声把自己的想法告诉她。

　　这时，日本宣布投降。他们经过一家货栈时，从不甘失败的一日寇军官的屠刀下救出了一个日本男孩。夏竹敏向大家讲了日本男孩的不幸遭遇，岳振声决定把他也带到延安去。

　　岳振声带着大家进入一家客栈休息时，被救的日本男孩雅男暴露出了他的日本人身份。客栈老板报告了当地政府。陆焕章闻迅赶来，不料已经人去屋空。

　　杨绍宗利用熟悉地形的优势，赶在了岳振声小队伍的前面。他和一个手下扮作八路军前来“迎接”，却被经验丰富的岳振声看出了破绽。

　　陆焕章终于追上了岳振声的小队伍，并把他们包围在一个小村镇里，准备痛下杀手。但岳振声采取声东击西的战术再次使大家安然脱险。

　　陆焕章看透了宛秋的内心。他知道这个被自己亲手培养起来的“跳蛙”已经从心理、感情和认识上彻底倒向了岳振声，倒向了延安。

　　宛秋终于死在自己尊敬的陆教授的枪口下。

　　陆焕章不顾一切地追杀岳振声的小队伍，并把他们逼上一条绝路。为了学生们的安危，岳振声在与特务的搏斗中从悬崖上坠下……

　　在陆焕章的追杀下，学生们再次面临危险。危难之际，岳振声竟然奇迹般地出现并使学生们转危为安，终于投入到延安的怀抱之中。 CCTV-8 10月5日至8日黄金时间播出