访问团结束藏区任务后兵分两路，一路由王坚带队前往红河地区。张东海来到傈僳族山寨，却被傈僳人当成敌人，放出火牛赶跑。金凤想利用自己的身份和僳僳族人拉关系，也被当成汉人探子抓了起来。张东海为救金凤只身来到傈僳山寨，说服头人放了金凤。

　　访问团冒着生命危险滑溜索过怒江。得知汉兵到来，独龙族老酋长带领族人向更高的雪山逃去。寻找独龙人的金凤不慎掉下山崖，被独龙人带走，老酋长命独龙勇士给金凤纹面，祈求平安。这时金凤发现了找她的解放军，唱起山歌，张东海寻着歌声赶来，并带来被抓获的残匪连长，老酋长终于相信了解放军。

　　访问团顺利完成任务后来到孔雀坝，发现敌特土匪活动猖獗，他们通过制造谣言和惨案，使南疆少数民族上层对访问团的到来产生了恐惧心理。

　　针对眼前的复杂局面，访问团决定立即召开各民族头领联谊大会，打消他们的恐惧心理。

　　联谊会上，访问团对到会土司头人热情接待，但会议结束时，土司头人却没有一个敢爽快答应去北京观礼，他们拒绝的理由只有一个，滇南之地他们首先要听傣王的话。为了争取傣王召龙回国，王坚和张东海说服金凤利用傣王妃的身份进入傣王府做卧底。

　　王坚把动员阿佤王下山的任务交给张东海，张东海和宋教授带领访问小分队来到阿佤山。但阿佤王以两个理由拒绝去北京观礼。张东海命令小分队就地扎营，不把佤王请下山绝不收兵。金凤和腊波通过各种迹象推断，管家罕撒很可能是潜伏在傣王府的特务，王坚得到报告后命令金凤不要打草惊蛇，进一步摸清敌情。

　　当清甜的泉水流进佤寨时，佤王和阿佤同胞终于被解放军的真情打动。佤王岩勐把张东海请进山寨，提出了进北京的两个条件：一是要看看毛主席和他管的地方谁的大，谁大就听谁的；二是让帕雅放了被他关押的二儿子扎果。

　　金凤看到帕雅带回来的葫芦丝，发现上面刻着召龙写的“我爱你金凤”，知道帕雅已见过召龙，也从嘎西娜的口中得知罕撒就是国民党派到傣王府的特务。金凤向王坚提出利用罕撒，以她和召龙完婚为由过境营救召龙回国。

　　傣王召龙终于回到孔雀坝，受到政府和民众的热烈欢迎，王坚亲自把新政府任命召龙为副县长的任命书递到他手上，召龙对新政府的疑虑彻底打消，放了关押在水牢中的扎果。

　　王坚带着召龙和帕雅一起来拜见佤王，以求化解世仇。老佤王对傣王召龙亲自上山拜见自己感到满意，两个民族首领在王坚、张东海、金凤等人的说合下，喝咒水化解恩怨。

　　返回孔雀坝的路上帕雅肚子疼，高烧不退，头晕目眩，随行的几名战士紧跟着出现了同样的症状，一场来势凶猛的瘟疫爆发了。

　　为了救治山里的群众，金凤和腊波深入到疫情最严重的爱尼村寨了解疫情。党中央和周总理在得知昆明前往孔雀坝的陆路交通完全中断，通过外交途径，动用空军从缅甸境内过境用运输机往滇南疫区运药。北京，毛主席、周恩来和中央领导接见了少数民族代表，帕雅和召龙向毛主席提出要立一座民族团结誓词碑，请毛主席题词，毛主席欣然命笔，庄严写下“中华人民共和国各民族团结起来”……

　　12月8日至12日 CCTV-1 黄金时间播出