马克斯的爸爸是一艘鲑鱼捕鱼船船长，为了获得更多的利润，他带领船员偷偷捕鲸。

　　杰西被某鲸鱼研究部门雇用，前来调查当地鲸鱼数量离奇骤减的原因，他发现鲸鱼威利受了伤，知道有人在违法捕鲸。

　　在港口，杰西结识了郁郁寡欢的马克斯，带他去看望威利。马克斯与威利一起在水中嬉戏，他很喜欢这头鲸鱼。马克斯知道威利是自己深爱的爸爸所伤，但面对杰西的询问，马克斯三缄其口。

　　杰西偷偷潜入鲑鱼船，找到了隐藏在角落里的捕鲸枪，发现了马克斯的爸爸非法捕鲸的罪证。

　　鲑鱼船再次出海，威利将再度面临危险。为了救威利及其他鲸鱼，杰西和朋友开走了考察船，紧跟鲑鱼船而去。当马克斯的爸爸不听杰西劝告停止捕杀威利时，杰西不得不选择撞船。不料，马克斯的爸爸被巨大的撞击力冲入大海，被围栏上的渔网缠在水中命悬一线。关键时刻，威利出现在爸爸的面前，用力将他推出了水面。

　　鲑鱼船因违规捕鲸被没收，马克斯的爸爸也将面临处罚。面对善良的马克斯，爸爸愧疚不已，他知道鲸鱼救了自己的命，他将加入杰西的行列，和大家一起保护这些可爱的生物。

　　12月17日15：20 CCTV-6播出