蒙家军行军在沙漠中，赵高安插的内奸扎破营中所有水桶。蒙家军的兵将因为干渴倒下不少，蒙恬飞鸽传书向学生李由求援。小川经过激烈思想斗争，决定放弃玉漱选择责任，小川改名蒙毅。

　　秦皇封赏蒙毅为上卿，辅佐蒙恬总揽军务。李斯与赵高不满，窃议要在其和丽妃头上做文章，好一箭双雕除去二人。

　　于是赵高带走小月，逼她供出奸情。小月供认自己违反宫规，爱上蒙毅，被秦皇判处廷杖百下，逐出皇宫。

　　玉漱打开手机听到的却是小川的分手告白。罗拉嫉妒高岚在黑袍人心中的位置，来到健身房找她对决。没想到高岚飞起一脚，罗拉躲开，踢在了大川的脸上，装着窃听器的牙齿被踢飞。德香向蒙毅交代自己是经过特殊训练的女刺客，蒙毅受到启发，挑选出一百士兵组成飞虎队。

　　蒙毅奉旨陪同玉漱狩猎。夜晚，蒙毅院中惊现刺客，飞虎队出奇制胜活捉刺客。打头的德香摘下面具，庞副将惊呆了。

　　秦皇拟下旨升赏蒙毅，赵高诋毁蒙毅说，他有如此身手，行剌谋反也是轻而易举。秦皇大恐，立刻派蒙毅远征匈奴。德香听闻神色凄然。

　　举贤堂内大家提出请蒙毅担任盟主。蒙毅因病不朝，赵高又借机指责蒙毅怠慢。李由维护蒙毅，秦皇嘉赞李由为忠良，让他前去探病。赵高、李斯窃议让李由取代蒙毅。

　　蒙毅来到皇陵，监造官却不知兵马俑，告诉他秦皇将挑数千兵士殉葬，蒙毅大吃一惊。易教授一行来到西安考察兵马俑，发现了一尊和小川长得一模一样的将军俑。

　　玉漱被贬与黔首一起做工，来到皇陵。玉漱由太监看守做脏累的苦活，蒙毅心痛却无能为力。

　　兵马俑终于完成，蒙毅又接秦皇密旨，要让所有工匠给他殉葬。秦皇身体欠安，想要召扶苏回宫，还让赵高小心照顾玉漱，等战事过去重新召她回宫。

　　长生药终于制成，蒙毅率兵快马加鞭送往秦皇那里。不料途中遭遇袭击，全军覆没。

　　李斯再次提亲，小月居然同意，只要求赵高隆重办婚礼。赵高喜出望外，将长生药作为贺礼送给小月。洞房之夜，李由发现小月正举起匕首自尽。他带着小月去见蒙毅，小月将长生药放入蒙毅口中，并要留在蒙毅身边。蒙毅苏醒，小月大喜，但蒙毅心里始终只有玉漱一人，小月失望。

　　正当玉漱入皇陵之时，小月赶来告诉他蒙毅吃了长生药并没有死，玉漱请小月带话给蒙毅，她会一直在皇陵中等蒙毅。蒙毅听说玉漱被殉葬彻底绝食，要随玉漱而去。

　　项羽将自己写的一盒情书交给小月，小月被打动。小川和项羽、项梁商量，他要北上沛县，配合会稽起义。

　　刘邦一路行善，让天下人都知道他是仁义之师。小川和项羽的军队在前面势如破竹，他的部队在后面不紧不慢跟随，积蓄力量等待时机。项梁阵亡沙场，小月陪伴项羽守孝。

　　小月哀求项羽为保其老哥性命放过刘邦，项羽心软答应，不过刘邦必须到遥远的汉中去，但要小月留在自己身边作为回报。小川方知小月原来就是史上的虞姬。

　　小川来到皇陵，历经数天挖出甬道，来到地宫找到玉漱，二人回到蒙府开始幸福生活。高岚拿出从研究所偷回的宝盒以及重要文件的备份，众人惊喜，高岚又收到神秘人发给她的短信，内容是两句重要口诀。

　　小川受项羽之托，将刘盈带到刘邦身边，刘邦甚是感激，并立刘盈为太子。小川劝说刘邦放弃楚汉之争，却遭到刘邦婉拒。

　　小川已是一介船夫撑篙江边，听到对岸有人呼叫，一看原是项羽突围至此。小川赶到营救，不料为时已晚，虞姬被乱箭射死，项羽自刎倒下，血染乌江。

　　小川与高要同来旧地赴甲子之约，老书童交出了宝盒，小川用虎形坠打开了宝盒。小川埋葬了小月，并将一封信和一张地图放进了宝盒中，同蒙毅盔甲和小月嫁衣一并埋下。

　　五位行者的后人终于相见，打开宝盒。看到小川的信，他们终于相信他回到了过去。

　　天宫内众人重逢，小川向他们介绍玉漱，并告诉大川自己就是名副其实的“千年老妖”。黑衣人摘下面罩，原来他就是高要。突然他们身体发出蓝光，头发瞬间变白，最终天宫塌陷，高要和玉漱都没能离开，只有小川一人逃过此劫。

　　1月11日至17日CCTV-8黄金时间播出28至48集