2010年1月,A股市场的走势让投资者大跌眼镜,沪深股指分别大跌8.78%、11.41%,与股市息息相关的偏股型基金遭到“暗算”,净值纷纷受到重挫。据统计,股票型基金1月跌幅为7.36%,配置型基金1月跌幅为6.28%,跌幅均小于大盘;另据统计,1月债券型基金的平均跌幅仅为0.3%。
据统计,股票型基金中跌幅超过沪指8.78%跌幅的有86只,这其中除了宝盈泛沿海增长外,跌幅比较靠前的大部分为跟踪上证50、中证100以及沪深300的被动型指数基金,这与其跟踪的指数以及被动型投资性质有关,而宝盈泛沿海增长则是因为该基金重仓的多为跌幅较深的中国石油、中国石化等权重股。值得一提的是,股票型基金中大摩华鑫领先优势实现了1月2.01%的涨幅,配置型基金中的嘉实主题精选实现了1月1.46%的涨幅,这主要是因为前者重仓的多为1月表现抢眼的大科技行业股票,后者重仓的多为1月表现抢眼的智能电网行业股票;另外,受益于国债指数1月份0.20的上涨,许多纯债型基金都上涨。
针对下一步的投资策略,国际金融理财师、建行财富中心理财经理陈攀建议投资者选择品牌基金公司旗下的新发基金:一方面新发基金具有建仓优势,在目前震荡市场下可以较大幅度规避市场风险;另一方面,投资者可以在目前的市场低位进行布局,抓住投资机会,起到“春播秋收”的作用。同时,陈攀建议投资者设立止赢止损点,市场达到自己的预期时,可以选择及时止赢,最大限度地降低损失,锁定收益。
注册金融理财师、洛阳首届金牌理财师任丽丽认为,目前投资者最好遵循稳健的策略,即保持中偏高的偏股型基金仓位,较低的债券型、适度的货币型基金仓位,投资风格以中小盘和大盘基金均衡配置为主。