抗战胜利，内战一触即发。国民党国防部二厅特派姬少康到马准安的68集团军任政战处处长，旨在监控肃清西北军中的共谍分子。姬少康让刘副官假意发动兵变，劫持了马淮安，以试探77军军长吴克峰。

　　国防部二厅行动特工汪寒梅刺杀日本特务西元，得到了日军的九里山军火库地图，她将其秘密转给了共产党地下党组织。姬少康来到徐州，展开了调查。

　　汪寒梅向姬少康报到，姬少康激动不已，原来她竟是姬少康的初恋情人，因为姬父反对，拖着怀孕的身子嫁给了吴克峰，吴克峰得知后愤而离家出走，3人从此形同陌路。吴克峰不知汪寒梅就是“密使二号”，担心她和姬少康串通一气，遂让马淮安赶走汪寒梅，姬少康用计留住了汪寒梅，3人再次结下新仇。

　　姬少康接到薛岳手谕，要他帮助薛部用日本人留下的侦测车找到徐州附近的共产党电台。马淮安接到了共产党要还枪的函件。冯路指示“密使二号”传达命令，安排军火交接。

　　军统特务林双木化装成芥子气病人，潜伏到弘安药铺。姬少康发现了刘芳“铁蝴蝶”的身份，俩人结下露水情缘。林双木负责监听，并遇到了姬少康的妹妹——进步学生姬亚琪，对她的机智和勇敢赞赏不已。

　　李宝善等人正要去交接枪支，林双木出现，并表示要截走共党军火。李宝善决定征求马淮安的意见，马淮安急中生智，让他们去找姬少康，让他先出面抓人。

　　姬亚琪和王知书当街演讲，遭到宪兵抓捕，姬亚琪被宋胜抓进了监牢。宋胜厉声逼问姬亚琪，眼看就要动刑，林双木出现，放走了姬亚琪。

　　林双木成为集团军新任参谋长，和姬少康暂时结为统一战线。尹良田在姬少康和林双木的威逼下变节。姬少康拜访吴克峰，以程小鹏散布反战言论为由，宣布将其逮捕，吴克峰震怒。吴克峰就程小鹏之事求助马淮安，马淮安不以为然，却给了他一份放走几名共产党员的行动计划。

　　姬少康和林双木密谋，认定里面大有文章，尹良田鼓动吴克岭去找哥哥吴克峰。林双木在吴克峰房间里安置了窃听器，被吴克峰发觉。马淮安也让吴克岭去找吴克峰，吴克岭终于中计。

　　吴克峰到狱中去看望程小鹏，小鹏感动不已。马淮安为吴克峰设宴饯行，换下戎装的汪寒梅出现，惊艳全场，三言两语就让马淮安撤掉了报务室外的岗哨。金昊担心吴克峰此次前去南京的风险，吴克峰却暗示，有宋美龄和蒋经国母子的人情，此行不会有危险。吴克峰在国防部刚被审讯完毕，就有人接吴克峰到汤山温泉赴宴。吴克峰满面春风地走出汤山宾馆，又被蒋经国接走，共叙往昔同窗情谊。林双木焦急不已，闯去见毛人凤。毛人凤透露，目前所要采取的方针就是外松内紧，借以麻痹吴克峰，到时就可一网打尽。金昊展读吴克峰留下的密件，信中说68集团军有内奸，并让他去询问吴克岭。

　　林双木装作缴获了共军的一沓文件，请姬少康共审。恰好姬亚琪赶到，兄妹俩看到祖传之宝玉麒麟，不由震惊。林双木又翻出了事先藏好的密令，兄妹俩终于相信了杀父的人是共产党。

　　姬亚琪彻底失望，决定加入军统。姬亚琪化名江燕，和吴辉来到了解放区。

　　林双木向汪寒梅探听她和吴克峰、姬少康的关系。汪寒梅以泥娃娃作比喻，陈述了那段往事。姬少康让程小鹏告诉吴克峰，审讯结果有重大进展，共党分子已经有人招供，以试探吴的反应，吴克峰并不为所动。

　　军统放出消息，说10名共党已经越狱，满城搜捕。姬少康对汪寒梅透露，10名同志还在他们的掌握中。吴克峰和金昊认为林双木借10名同志在放烟幕弹，几人开始商讨营救计划。

　　姬亚琪得知吴辉的哥哥就是吴克峰后，假装惊喜，并鼓动吴辉去策反哥哥，吴辉拒绝。姬亚琪思念哥哥，偷偷约他在回龙酒店见面。林双木出现，阻止了姬亚琪，姬少康空等一场。

　　吴辉回到沛公山庄，发现姬亚琪失踪，以为军统绑架了姬亚琪。林双木知道吴辉误会了，决定将计就计，用姬亚琪做人质，引吴辉来见面。2月24日至28日（正月十一至正月十五）CCTV-8黄金时间播出