姬少康去找汪寒梅喝酒，姬在酒力作用下道出实情，原来大陈没有叛变，林双木被绑架也是个计谋。汪寒梅激动地来到天顺客栈，要求见“密使一号”，却没想到“密使一号”竟是吴克峰!

　　郭家芳找马淮安了解鲁南作战计划，马淮安自然不透露。吴克峰召集汪寒梅、金昊等人开会，商讨怎么弄到鲁南作战计划。

　　林双木告诉姬少康，姬亚琪还活着，并且发回了情报。他叮嘱姬少康，不能感情用事，并说出对汪寒梅的怀疑。为了试探吴克峰，林双木和姬少康抓了汪寒梅。

　　吴克峰通知汪寒梅在国防部二厅特训班的师兄们，顿时，林双木和姬少康被一堆讨伐电话包围，他们只得放了汪寒梅。

　　姬少康提议要上告马淮安，林双木说这样做，就正中了共产党的计。马淮安决定摆一场鸿门宴，杀了林双木和姬少康。

　　马梦兰偷偷跟踪父亲，听到他将冯路前来会见他的消息告诉了姬少康和林双木……

　　冯路察觉出队伍里有内奸，不由得怀疑姬亚琪，决定试探她，提出要她做手术易容，打入敌人内部去接替杨琼工作。姬亚琪虽然慌乱，却表现出大义凛然的样子。

　　鲁南战役开始，38师被华野包围于费县。吴克峰建议将部队撤到陵兰一带，姬少康则主张不能撤军，众人吵成一团，马淮安手足无措。

　　吴克峰接替李宝善指挥180师，汪寒梅为吴克峰的处境深感担忧，两个人含泪而别。马梦兰非要和吴克峰一起上前线，为此和马淮安大吵。

　　马淮安得知吴克峰和马梦兰被抓，气急败坏。通讯兵带来了吴克峰的亲笔信，马淮安大喜，读信后又大怒，下令软禁林双木和姬少康。六绥区门口鞭炮齐鸣，欢迎吴克峰回来。马淮安、吴克峰决定共审林双木和姬少康。

　　国防部命令郭树增处理徐州一带军务，并任命吴克峰兼任徐州城防司令。吴克峰调郭家芳的132师卫戍徐州，向郭表示，这样可以名正言顺地加强132师的装备配置，提高战斗力。

　　宋胜奉命来请林双木和姬少康共审王虎，林双木故意让王虎抢去一把左轮手枪，王虎对着宋胜开枪，宋胜倒下。林双木推算着王虎的下一个目标，王虎假装自杀。姬少康中计，上前查看，被王虎抢去佩枪，原来王虎知道林双木的左轮手枪装的是空子弹。

　　汪寒梅询问吴克峰是否可以把城防图送出，吴克峰表示，城防图是假的。他将计就计，按照城防图的标示，打着修建工事的名义，拆了政战处的房子，弄断了保密局在西山的电台天线。林双木向姬少康借调汪寒梅，帮忙恢复西山天线。

　　趁马淮安去云龙山打猎，吴克峰和汪寒梅潜入马府，找到了半张城防图。姬少康和刘芳也进了密道，姬少康找到了半张徐州城防图，刘芳找到了珍宝。马淮安听到风声，赶回家来，开始在密道外放火。密道里烟雾弥漫，姬少康和刘芳同时认错了人，姬少康将半张城防图塞给了汪寒梅，刘芳把夜明珠和玉如意塞进吴克峰的怀里。

　　金昊和吴克峰监视姬少康，准备夺取南河古堡的军火财宝。姬少康带人摸进南河古堡，抬出军火财宝，隐藏的宋喜子劫走了军火财宝，姬少康逃跑。

　　吴辉和姬亚琪来到徐州，投宿到贾汪客栈。林双木用计引开吴辉，和姬亚琪见面，并给了她一支手枪。吴克峰约见郭家芳，商讨起义的相关事宜。

　　吴辉在住处发现了姬亚琪的微型电台，林双木出现，威逼他交出电台。姬亚琪赶到，对准林双木扣动扳机，却发现林双木给她的手枪是坏的。姬亚琪用身体为吴辉挡住了林双木射来的子弹，倒在血泊中。林双木想再次开枪，金昊赶来，救走了吴辉，自己却被姬少康抓获。

　　吴辉潜入马淮安的住处与马见面，马淮安表示愿意起义，与吴辉击掌而誓。吴克峰却表示，马淮安只是表面同意起义，他手里还有大批财宝、钱款和军火。马梦兰到观音寺烧香，林双木化装成算命先生，说汪寒梅是她婚姻的克星，必须将其杀掉，马梦兰中计。

　　吴克峰约见郭家芳、杨干三、崔经纶、吴辉，敲定起义方案，决定当晚12时起义。马淮安准备带吴克峰去棋盘山，那里有他囤积的军火、金银，汪寒梅随吴克峰上山。姬少康和林双木也带着众特务上山，半路上，姬少康想杀死林双木，却被林推下悬崖。马淮安领着吴克峰进入溶洞，并告诉他自己想到云南另立一国，称霸一方，吴克峰拔出手枪对准马淮安。这时，林双木押着汪寒梅走进来，4个人展开了生死较量……

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