1911年内外交困的清政府传令将四川铁路收归国有并抵押给四国银行，由此激起四川人民保路废约的爱国运动。

　　留日归来的张澜，在四川铁路咨议局蒲殿俊等人的力邀下，组织成立了“四川保路同志会”，他们请四川总督赵尔丰参加了群情激愤的股东大会，并要求他上奏朝廷，弹劾盛宣怀等卖国卖路的不法官员。

　　民众得知张澜等人被捕的消息，自发组织起来准备去总督府请愿！赵尔丰下令开枪，百姓死伤数百，制造了震惊全国的“成都血案”。

　　南充的社会名流及商贾士绅纷纷赶到宣慰使行署为晏弘求情，但被张澜严词拒绝。晏弘的拜把子弟兄袍哥侯麻子闻讯后，连夜带着上百弟兄到行署威胁张澜，被裘一春带领的百姓打跑，晏弘被处决。

　　护国战争爆发，张澜劝新任四川总督陈宦与袁世凯脱离关系，绥靖地方。

　　乱世之秋张澜被任命为四川省长，他向重庆镇守使熊克武提出拥护约法。一心想雄霸四川的熊克武不相信张澜是清官，命副官石清阳去南充抄张澜的家。

　　杨森想投靠段祺瑞，决定托张澜引见，并将出落得更加漂亮的宋兰英送给段祺瑞做见面礼，宋兰英为报救命之恩，毅然北上寻找张澜。

　　张澜回到四川后提出川人自治，并以南充为试点，发展实业，普及教育。

　　国民党开始清党反共，大批共产党人牺牲。张澜得知李大钊牺牲，非常痛心。杨廷铨借清党的名义，霸占了省立一中校长一职，并利用职务再一次欺辱女学生，被众学生暴打失足摔死。

　　蒋介石委任刘湘为四川省善后督办，刘文辉为四川省政府主席。很快刘文辉统领的三军联合办编造罪名查抄了张澜的家，逮捕了杜秘书，恰好已从北大毕业的宋兰英来访。已是京报记者的宋兰英将此事在京报上发表，张澜通过各方关系将杜秘书营救了出来。

　　回到南充后张澜得知杨森的部队驻守此地，他比当年的晏弘还歹毒，而且巧立名目征税，百姓苦不堪言。

　　张澜却赤脚赴宴，试图说服他取消派在百姓头上的苛捐杂税，结果张澜在宴会上让杨森下不了台。

　　张澜决定助他一臂之力，出川联络西南方面的军阀一起反蒋抗日，以此保住刘湘在川的军政实力。

　　杨森要诱歼仪陇的红军，张澜以他的名义借商会的车通知红军转移，杨森以此为借口要抓捕张澜，中共地下党于震江连夜把张澜送到了重庆。

　　张澜向刘湘提出川人联合自治以对抗蒋介石派兵入川，蒋介石召集四川的商贾、名流等攻击川人自治。张澜连夜召开记者会驳斥蒋介石的说法。

　　蒋介石趁刘湘生病，分化了刘湘的集团军，并解除了他的指挥权。刘湘气病相加惨然去世，张澜在他的追悼会上悲声痛哭，吟诗哀悼。不久，张澜的爱子也去世了。

　　蒋介石想拉拢张澜，请他出任监察院长，被张澜拒绝。汪精卫公开叛国，蒋介石竟不准报社评论此事。周恩来让大公报记者宋兰英特来采访了张澜，以此声讨汪精卫。杨森在蒋介石仇视共产党的立场影响下，为邀头功，制造了震惊全国的“平江惨案”。

　　刘文辉提醒张澜，在国民党的内部文件上已明确反共。张澜意识到蒋介石的反共高潮就要到了，他提醒于震江等共产党人赶紧从南充中学转移。

　　同盟会决定公开召开会议以正视听，蒋介石把张澜在参政会上的提案否决，张澜找他理论，反被蒋介石斥责为：讲民主就是共产党!张澜愤然辞别参政会。

　　豫湘桂战役国军大败。张澜等人在华西大学举办五校同堂“国事座谈会”抨击一党专制，要求民主政治，座谈会虽然遭到便衣特务的骚扰，但仍获得空前成功。

　　日本战败投降，国民党要求国民军队为唯一受降军队，把共产党排斥在外。张澜在报上发表文章说公道话，蒋介石为稳定民心，一方面请毛泽东到重庆和谈，另一方面又调集部队向北推进。毛泽东回复要蒋介石同意撤销只准国民军受降和朱德提出的六项要求就可以赴重庆和谈。

　　毛泽东到特园拜访张澜及重庆的民主人士。毛泽东给张澜等人分析道：此次和谈蒋介石根本就是为了拖延时间，他并不想真正的和谈。

　　毛泽东第三次来到特园，说蒋承认各党的合法地位，并同意召开政治会议，但军队和解放区的政权还是没有解决。

　　张澜彻底失望了，他质问蒋：那还谈什么呢?在各方努力下，国共双方最终签订了“双十协定”，张澜等人送别毛泽东返回延安。

　　1946年，内战全面爆发，身在昆明的李公朴、闻一多立刻成立反对内战委员会，召开大会呼吁和平。

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