第二次国内革命战争时期，负责剿共的西北军吉鸿昌部第二十一军士气低落，治军严明的吉鸿昌对此困惑不解。一天，他发现一屡建战功的老部下也当了逃兵。审讯时，老部下的慷慨陈词，引发吉鸿昌的思考。他破例赦免逃兵后，乔装成平民进入苏区实地考察。苏区领导人周光远识破了他的身份，就共产党的政治主张、战争观念等问题，与之进行推心置腹的讨论。吉鸿昌心服口服，返回驻地后即按兵不动。蒋介石怀疑吉鸿昌被赤化，迫使他辞去军职，出国考察。

　　“一·二八”事变发生后，吉鸿昌回国抗日，蒋介石又诱逼他反共。周光远及时从苏区赶到上海与他会晤，并接受他加入中国共产党的请求。1933年，吉鸿昌在天津组织抗日救国同盟军。蒋介石用武力威逼他交出军队，吉鸿昌在抵抗中负伤，被国民党反动派秘密逮捕。吉鸿昌临刑前赋诗明志：“恨不抗日死，留作今日羞。国破尚如此，我何惜此头。”

　　3月15日19：35、22：12 CCTV-6播出