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□据 新华网
证监会4日晚发布中国农业银行首次公开发行股票(A股)招股说明书,拟发不超过222.35亿A股,证监会发行审核委员会将于6月9日审议其首发申请。
此次预披露的招股说明书显示,农行本次拟通过A+H发行上市,计划发行不超过222.35亿股A股股票,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%(未考虑A股发行的超额配售选择权发行),若全额行使A股发行的超额配售选择权的话,则发行不超过255.71亿股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。
同时,农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权,农行A股和H股发行后,H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8.00%;假设全额行使A股和H股的超额配售选择权,本行A股和H股发行后,H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。