少年侠客西毒欧阳锋打遍天下无敌手，后遇东邪黄药师，二人旗鼓相当，从此两大高手成了好朋友。西毒回到家乡白鸵山，发觉心爱的女人桃花已嫁给自己的兄长。于是，他离开白鸵山，在沙漠开了一家旅店，为他人寻找杀手，代客报仇。

　　一个叫慕容燕的公子要找欧阳锋去杀黄药师，因为黄药师抛弃了慕容燕的妹妹慕容嫣。与此同时，慕容嫣却来阻止西毒去杀东邪。相传慕容兄妹是江湖世家慕容家族之后，哥哥爱上了妹妹，而妹妹却爱上了东邪。然而，慕容燕和慕容嫣其实只是一个人。

　　多年来，黄药师一直都在探望欧阳锋的嫂子桃花，听她诉说对欧阳锋的爱与恨。但这些事，他从未对欧阳锋提起过。桃花死后，黄药师带上一坛醉生梦死酒来找西毒。黄药师饮后离去，似乎忘记了所有的事情。不久，欧阳锋将客栈烧成灰烬，离开了沙漠。    

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