2010年4月16日起,位于北京东单的中国农业银行总行大楼通宵掌灯,30余家全球顶尖的中介机构在日夜谋划全球最大的IPO,农行及承销商们的“野心”不言而喻。农行的发行步骤在严格按照时间表推进,转眼间价格区间已经出炉,最终定价及网上申购的大幕也即将拉起。
6月9日,农业银行IPO申请获得发审委审核通过。中国农业银行股份有限公司本次拟通过A+H发行上市,计划发行不超过222.35亿股A股股票,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%(未考虑A股发行的超额配售选择权),若全额行使A股发行的超额配售选择权的话,则发行不超过255.71亿股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。
6月24日,农行在香港的港岛香格里拉酒店举行了大型投资者午餐会。据消息人士透露,当日国际投资者对农行下单非常踊跃,首日簿记尚未结束,国际配售部分就已获得了超过5倍的认购。
6月28日晚,农行最终确定A股发行价格区间为每股2.52元~2.68元;6月29日下午,农行H股招股价范围为每股2.88元~3.48元,随着发行价格区间的最终敲定,长时间以来甚嚣尘上的农行发行价之争终有定论。
6月29日,农行在香港召开新闻发布会,宣布于6月30日起在港招股。
根据农行时间表:7月1日~7月6日,网下发行;7月5日,网上资金申购;7月8日,公告网上、网下中签率情况;7月15日,农行A股发行股票在上海证券交易所上市。
目前,A股市场经过2009年底以来的调整,泡沫已经被大幅挤压。上证指数的2010年预测市盈率现在仅为15倍,2011年更是仅有12倍左右,投资价值凸显。农业银行具有优异的基本面,不可能被长期低估,参考其他三大国有银行改制上市后有目共睹的良好表现,相信农行上市以后也必将走出一波令投资者满意的行情,成为股市的“定海神针”。