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B15版:金融·证券
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股市热点急转 基金业绩骤变
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2010 年 7 月 22 日 星期    【打印】  
股市热点急转 基金业绩骤变
沪指自2300多点反弹以来,上半年排名靠前的基金骤跌,而之前排名垫底基金飙升
  绘图 唐春成
  □记者 刘黄周  

  自7月5日以来,沪指从2360点附近反弹至2530点附近,由于这一轮上涨中市场热点转变明显,因此基金净值也发生骤变,上半年排名靠前的基金骤然滑落,而之前排名垫底的一些基金则迅速攀升。

  基金业绩骤变

  沪指从7月5日2360点附近反弹至20日2530点附近,目前已经有超过7%的涨幅,但偏股型基金中仍有不少基金跑输大盘,其中不乏上半年的明星基金。

  以7月5日至7月20日区间为例,270只可统计的股票型基金中仍有100只涨幅不足7%,排名最末的信诚中小盘的涨幅仅为0.2%,交银精选股票则以3.3%的涨幅排名倒数第四。而最为明显的是混合型基金的嘉实主题精选,该基金在上半年是偏股型基金中不折不扣的状元郎,而在该区间仅上涨1.86%,排名降至倒数第三。

  另据本报统计发现,不仅嘉实主题精选迅速滑落,而且像大摩资源优选、嘉实理财稳健、信诚盛世蓝筹、东吴双动力的业绩排名也迅速滑落,这些基金上半年大多在前20名,近段时间则滑落至同类基金中的后50名,甚至是后20名。但上半年排名靠后的中邮核心优选、中邮核心优势则表现突出,这两者在同类基金中分别跃至第二位和第七位。

  热点如何追逐

  基金业绩缘何发生骤变?究其原因,则与股市热点突然转向有关。上半年,传统的地产、银行、煤炭等主流行业大幅走低,中小盘题材股则成为热点,从而为一些主动把握热点的基金提供机会;而近期股市热点明显发生转变,主流行业成为推升股指的中坚力量,因此基金的表现差别也比较明显。

  以上半年偏股基金的状元嘉实主题精选为例,该基金截至3月31日前十大重仓股中没有一只是来自金融、地产、能源、有色、钢铁等“五朵金花”,而近期市场的热点明显不切合。再以此次统计区间内股票型基金的“榜眼”中邮核心优选为例,该基金截至6月30日的重仓行业中有不少与当前的热点相符。

  “因股市热点发生变化,基金业绩出现变动也在情理之中,但具体的借鉴意义则因人而异。”国际金融理财师、建行财富管理中心理财经理在接受采访时说,因为短期的业绩表现往往受制于热点转变,如果投资者期望是获取短期的收益,则可以选择近期排名靠前的基金操作,因为这些基金准确地把握了短期的热点;若是从长远的角度考虑,则实际借鉴意义并不强,因为长期市场的热点是不断轮动的。

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