上周,沪深股指周涨幅分别为1.71%、3.92%,偏股型基金多数跑赢沪指。据统计,偏股型基金平均上涨2.89%,大于同期上证指数1.71%的涨幅。其中,股票型基金中的主动型基金平均上涨3.31%,涨幅较大的是华夏优势、招商领先、易方达科翔,涨幅分别是3.69%、3.28%和3.27%。混合型基金平均上涨2.81%,涨幅较大的是易方达策略、申万新能、长盛动态,涨幅分别是3.15%、2.77%和2.61%。另据统计,债券型基金平均上涨0.79%,涨幅较大的是长盛积极配置、信达稳定和光大增利,涨幅分别是2.48%、2.06%和1.91%。
建行财富管理中心理财经理李红军认为,挑选的基金首先要业绩好,其次要研究它的好业绩是否稳定持续。因此基民在参考基金过往业绩时,至少要有过去一年以上(或者是一个周期以上)的业绩分析。目前正在发行的诺安主题精选基金由该公司投资总监担纲基金经理,投资者在认购新发基金时可重点关注。
中信银行理财经理任丽丽建议投资者采取稳健的策略:中等偏多的偏股型基金仓位、中等偏少的债券型和货币型基金仓位,择基策略投资风格以中小盘基金为主、大盘基金为辅进行配置。