好心的流浪汉比尔和9岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也逍遥自在。

　　一日，两人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，便设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。不料，他们的苦肉计深深打动了葛蕾的心弦，葛蕾不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。两人就这样从贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了舒适的生活。

　　经过多日相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有爱心的家长和一个温暖安定的家。于是，他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重新独自流浪。然而，那个机灵鬼似的“小跟班”苏却没那么容易被甩掉，在一连串看似闹剧的故事背后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……

　　央视六套明日14：25播出