□ 记者 刘黄周 通讯员 徐锐峰
2007年底,建行财富中心在洛阳地区率先成立,其差别化的服务理念打破了传统的服务模式,在洛阳高端理财市场刮起一场专业化理财之风。
2008年建行财富中心着力打造“硬件设施一流、人才资源一流、运营模式一流”的财富管理平台,其拥有内容丰富的资讯区、优雅尊贵的洽谈区、典雅私密的理财区、功能齐全的交易区、温馨舒适的休闲区、宽敞气派的多功能区;拥有国际金融理财师(CFP) 16人,注册金融理财师(AFP) 328人;探索出“1+1+1”的高端客户财富管理的先进服务模式,始终为客户提供专业、专属、专注、专一的差别化服务。
2009年是建行财富中心通过“打造一个品牌、实施一个项目、推进两个主题”不断完善的一年。其以对市场信息的深入研究为基础,以各种形式的财富资讯为手段,多次邀请国内知名专家、学者来洛与高端客户进行面对面交流,率先引进了全球顶尖零售银行高端客户服务流程,把“汇智理财”、“富足人生”两大系列主题活动作为全面满足顶端客户金融需求和非金融需求的服务方式。
2010年是建行财富中心通过实施“专属身份识别、专属理财规划、专属理财产品、专属交易平台、专属增值服务”不断提高专业水准的一年。
专属身份识别——隆重推出为建行财富中心高端客户量身定制的财富卡与私人银行卡,使其在建行系统内可实现31项费用减免,享受建行全国100余家私人银行和财富中心的专业尊享服务;
专属理财规划——始终将理财规划作为服务和满足高端客户金融理财需求的重要方式。3年多来,建行财富中心为广大高端客户提供了单笔规划、综合规划、财务诊断、财富报告等多种形式的专业理财分析千余篇,使客户资产得到及时的调整和合理的配置。
专属理财产品——面对纷繁复杂的理财产品市场,建行财富中心针对高端客户个性化的理财需求,为其量身定制了人民币理财产品、分级理财产品、券商集合理财计划、一对多专户理财、阳光私募等财富系列产品,同时推出投资性金条、保险全系列等个性化产品。
专属交易平台——2010年以来,建行财富中心为高端客户开通了专属的交易平台,尊贵的您可在优雅的环境中、私密的空间里,由专业理财师陪同,一站式体验专属理财产品配置、特色金条投资、大额款项存取等专享服务。
专属增值服务——提供便捷出境服务、健康关爱服务、高尔夫服务、子女教育服务等四大精典增值服务。