1929年1月，毛泽东、朱德率红四军离开井冈山，转战赣南、闽西。是年6月，毛泽东被免去前委书记的职务，离开红四军，到闽西搞调查时一病不起。毛泽东却大难不死，根据中央来信主持召开了红四军党的“九大”即古田会议。

　　敌金汉鼎部对红军主力穷追不舍，贺子珍又偏偏此时临产，陈毅冒险引开敌人，朱德和战士们保护贺子珍在风雨中产下一女。邓子恢担心主力离去会失去闽西根据地而苦苦相留，毛泽东却留给他8个字：离开闽西，巩固闽西。

　　李立三在苏代会上批评了毛泽东的游击观念，并派周以农为特派员赶往苏区强令红军攻打中心城市。

　　面对中央特派员周以农的强令，毛泽东和朱德处于两难境地，权衡再三，在牛行示威中巧妙地做起了“推”字文章。

　　彭德怀亲自操炮，向敌发起猛烈攻击，一举攻下长沙，湖南省主席何键仓皇而逃。长沙成为红军自诞生以来拿下的第一个省城。蒋介石出赌资鼓励将领们献计，想采取挖祖坟等手段来激怒毛泽东，把红军歼灭在长沙城下。红军将领闻讯毛泽东的祖坟被挖顿时义愤填膺，纷纷要求与何键决一死战。毛泽东闻讯冒雨赶来阻止，却晕倒在马下……

　　毛泽东的肺腑之言，贺子珍的死里逃生，使红军将领们大为所动。周以农也改变了立场，用担架抬起了毛泽东。在红军医院，毛泽东巧遇新婚的胞弟毛泽覃。蒋介石派兵十万，命张辉瓒为先锋，向中央苏区发起第一次“围剿”……

　　为选定反“围剿”战场，中央红军的将领们发生争论。彭德怀一锤定音，通过了毛泽东、朱德“诱敌深入”的正确方针。

　　毛泽东利用大雾巧施妙计，导演了一场“狗咬狗”的闹剧，使得敌人在互相残杀中大伤元气。

　　为调动民众反“围剿”的积极性，毛泽东经调查写信给曾山把土地国有改为土地私有。米夫以突然袭击党的方式，组织召开中共六届四中全会，强行把王明、博古等人补选为中央委员。

　　在“青塘会议”上，苏区中央局领导与红军将领对反“围剿”战略方针出现两种意见：有的主张“开步走”，退到四川去；有的主张四面开花，分兵退敌“削萝卜”。毛泽东、朱德坚持诱敌深入，把三万红军隐蔽到敌公秉藩师的眼皮底下，以逸待劳，捕捉战机……

　　朱毛再设连环计谋，16天横扫700里，五战五捷，攻占了福建建宁，彻底粉碎了蒋介石的第二次“围剿”。

　　面对在700里战线上合围进攻的强敌，朱毛率红军从建宁千里回师赣南，实行战略撤退，与任弼时、项英等苏区中央局领导会合于兴国。

　　毛泽东冒险出奇兵，牵着敌军大游行，六战五捷，再创中外战争史奇观，但屡建奇功、大义灭亲的红军“飞将军”黄公略却牺牲在第三次反“围剿”的战场上。

　　在史称“赣南会议”的苏区党的第一次代表大会上，毛泽东被扣上了五顶帽子，受到不公正的批判。毛泽东从儿子的信中引发出为民造福的思考。1931年11月7日，“一苏大”在敌人飞机炸弹的爆炸声中开幕，中华苏维埃共和国临时中央政府宣布成立，毛泽东正式当选为主席。

　　毛泽东主持第一次“内阁”会议，部署建立了国民党第二十六军特别支部。支部负责人赵博生策反董振堂、季振同成功，举行“宁都暴动”，使红军战斗序列中增添了一个新的军团。

　　毛泽东与苏区中央局多数同志意见相左，发生激烈争论。周恩来夜访朱德，朱德提醒周恩来应该重视毛的意见。但在博古等提出的夺取中心城市的“进攻路线”的强压下，毛泽东的正确意见遭到否决，被迫退隐东华山。

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