朱棣亲自组织了一次庭审，一同受审的不光有裘广德，还有书生柳如明，主审官为郑和与高煦。最终判定，柳如明被书院除名是对的，但朱棣念其有经商才华，将其派往市舶司任官。

　　纪纲把汉王已经收了几百万两银子的事情报告了皇上，朱棣大吃一惊。

　　船队快到忽鲁谟斯了，据南轩公介绍，此地是西洋商贾汇集的中心。各国各地的奇珍异产、金银百货都通过海、陆运送到这里来交换。

　　鲁谟斯商家云集，他们都十分喜欢船队带来的大明丝绸和瓷器。经过一番讨价还价，酋长给郑和船队一个偏僻的地方用于经商。郑和在这里看到人贩子正在贩卖黑孩子，不由动了恻隐之心，买下了那个落难的小黑奴。

　　朱棣接到八百里急报，漠北的本雅失里和阿鲁台竟然斩我使臣于和林，朱棣决意发兵前往征讨，彻底铲除这两个逆贼!

　　夜晚，亚烈率部偷袭船队，王景弘指挥船队沉着应战……黎明前，郑和率军攻占了整座宫城，并且生擒了亚烈及所有王亲!

　　朱高煦禀报父皇，水师官兵们联名上奏，指责郑和在海外一意孤行，朱棣同意将郑和交三法司查处。

　　郑和想见皇上，却被挡在门外。郑和不顾一切冲进午门。朱棣宣布郑和官复原职，就此备船，准备送亚烈及各国使节回国。

　　漠北战况传来，丘福轻敌冒进，致使北征的10万将士全军覆没，朱棣大怒，准备御驾亲征。皇上为了出征漠北，拿走了出海的银子。这回，下西洋几乎成了泡影。

　　太子动了情，愿帮郑和凑钱，让他出海。不过他对郑和说，他是在替父皇解忧。船队经过莫干岛，郑和去探望流放此地的吴宣，郑和觉得吴宣有悔过之意，遂将他带回船上。

　　解缙回到京城，告诉朱高炽一个天大的秘密，他查出了汉王与倭寇勾结的证据。朱棣知道后，再次把解缙送入刑部大牢。

　　船队与风暴搏斗，终于脱离险境，可众多弟兄却在这场抗争中为国捐躯了。

　　朱棣告诉西郎，大明对日本一直宽仁以待，礼尚往来，可如今你等又在兴风作浪，图谋不轨。他赐给对方一根拐杖，警告西郎若敢再踏入大明国土一步，就断了他的双腿!

　　《文献大成》终于编纂完成，永乐新政也已经见了成效，他要夏原吉做好迁都北京的准备。

　　海外番国进献奇珍方物，为新都大添光彩，皇上朱棣面对万国来贺，完全陶醉了。

　　普天同庆的第七天，朱棣为自己准备了一份寿礼：他让王忠宣读了《罪己昭》。朱棣告诉大家，朕认定下西洋这条路能够强国富民，纵然是刀山火海，也要一往无前。

　　朱棣了解到郑和即将起航，坚持要来南京送行。朱棣的到来使船队比原定时间早了一个月出航，但郑和出发时没有再见到皇上。

　　郑和在莫干岛建立了货栈，为征服大洋起到关键的补给保障作用。然后，船队直插东非海岸。

　　回航途中，王景弘看见郑和在写开辟海域疏，才明白郑和这段时间关着门不见人的原因。

　　明永乐二十二年秋8月，朱棣在第五次亲征漠北、班师回朝的路上，病逝于榆木川，后葬于北京天寿山长陵。

　　储君朱高炽即位，年号洪熙。以永乐二十二年为洪熙元年。朱高炽初登大宝，裘广德冒死奏请皇上，恢复太祖洪武朝律例，彻底闭关禁海，罢黜巡洋，永不复议!朱高炽同意了。

　　郑和觉得自己有负圣恩，愧对莲芯姐和宋天，正准备自刎，被赶来的徐妙锦制止了。

　　郑和为了心中的先帝，为了保住几百艘大明的宝船和3万名航海精英，还是来到朱高炽面前，违心承认下西洋是自己一人的过错。公元1425年，即位仅10个月的明仁宗朱高炽病逝。朱瞻基即位为帝，昭告天下，一切国策均沿袭永乐旧制。

　　郑和病重，加之吴宣一死，他的旧部开始闹事，更是引起人心惶惶。郑和抱病出来见大伙，明白相告，皇上已经下旨让回航了。这是郑和第七次下西洋，也许是最后一次了，先帝正在看着船队将走向何方？抗旨之罪，杀头之罪，灭族之罪，让郑和一个人来承担!船队继续向前航行，进入新大洋！

　　4月6日至13日 CCTV-8播出。