老K与尤佳丽正式接上了关系，尤佳丽代号为“三表姐”，俩人商定派康瑛打入日本特务组织。

　　老K认为江波的失踪可能是国民党军统地下组织所为，决定动用中共地下党组织寻找江波。

　　康瑛在街上找梅果被潜伏的军统人员认出。潜伏在日特机关的娇妮向何坤报告了叛徒赵文元的新住址，何坤立即派人监视赵的行踪。山下珍子指示小岛百合子(庄雅倩)监视同在日本调查班的康瑛与尤佳丽的来往情况。

　　小岛百合子向宫西中一透露井上机关在赵文元家附近设了埋伏，宫西马上把这情报告诉了尤佳丽。当晚，在赵文元家附近的刺杀行动遭到日军重兵的伏击，何坤的人马损失严重。江波带着负伤的丛丽跑到了郊区，终于与地下组织接上了头。

　　老K把江波领到中共地下组织的一处秘密住所，让江波在这里建立国民党军令部上海分支机构，并同意可以留下丛丽协助工作。

　　娇妮从井上贤二那里得到情报，赵文元将出席更新大舞台的京剧演出，以庆祝汉奸组织人民会的成立，井上贤二的计划是利用这项演出引出丛丽。

　　日本井上机关布置了新的阴谋，计划利用赵文元出席庆祝会的时机引出杀手丛丽。丛丽去见京剧演员兰花，但接头地点已经被江波安装了窃听器，通过窃听江波得知了丛丽要在演出时动手的计划。

　　演出达到高潮时，丛丽开枪击毙了百合子(庄雅倩)，江波打死了庄雅倩身边的百步蛇，何坤和娇妮同时开枪击倒了赵文元，现场顿时大乱。

　　中日前线军情紧急，参谋长石兴瑞布置姚刚、自从武代表军令部潜回上海协助江波。

　　何坤约丛丽秘密见面，指示她监视江波，并说胡长官的意见是只要条件成熟希望丛丽嫁给江波，丛丽不同意。

　　一天，老K把江波约到了一万酒吧，这是他精心布置的一场生日宴，来宾中有康瑛、梅果、滇生、滕玉莲。历经磨难的一家人终于团聚了，大家各自回忆起往事，感慨万端。

　　老周约见江波，告诉他汪丕夫已经叛变，汪给日本人提供的国民党K机关的名单上有尤佳丽。江波把尤佳丽约到郊外，用枪逼着她，尤佳丽(滕玉莲)回忆起她与江波过去的一切，并讲了自己整容和换音的经过。

　　滕玉莲还向江波说明了她如何打入日本内阁情报局，后被派回上海的经过，并说汪丕夫将回到上海。江波向老周汇报了滕玉莲的事，透露国民党对汪丕夫下了追杀令。

　　何坤也得知在码头上被击倒的不是汪丕夫本人，重新设计了刺杀汪丕夫的计划。

　　洪尔贵到苏北联系上了新四军游击队，准备配合江波的行动。

　　正要炸机时，日军哨兵围了上来，一场激战后，洪尔贵英勇牺牲。在最后瞬间江波点燃了柳春桃给他的打火机，将一团火球投向飞机。经历过8年浴血奋战，江波、何坤、丛丽、康瑛等人迎来了胜利的日子。

　　8月10日至14日CCTV-8黄金时间播出