魏福是一个马帮帮主，一直用自己的马帮私运鸦片、军火，并残酷地剥削着赶马人。解放后，他仇恨人民政权，梦想反动派的复辟。因此，他和土匪萧五勾结起来，以马帮的身份作掩护，接受美蒋特务分子范开修神甫的指使，进行特务活动。

　　有一次，他们在马帮驮运的货物里，夹带一批从国外偷运进来的武器和通讯器材，混过了检查站。但是，他们鬼鬼祟祟的行动，引起了上山找骡子的瑶族盘大妈的注意，她冒着风雨，和联防队队长、彝族青年朱林生一起赶到红坡头巡逻队，向中队长和指导员报告了这个可疑马帮的情况。中队长决定派一排长冯廷贵和朱林生去跟踪侦察，以便找出真凭实据，将这帮特务一网打尽。冯廷贵和朱林生装扮成两个赶马人，紧紧地跟着这个可疑的马帮。晚上，他们和魏福的马帮一起在山里露宿。跟魏福在一起的还有一位彝族的姑娘小黎英，冯廷贵向她打听魏福他们的行迹。魏福虽然没有看出这两个青年的来历，可为保万无一失，他夜里就带着马帮走了。没想到，小黎英和朱林生已经有了感情。小黎英怕朱林生找不到她，便沿途留下信号。

　　朱林生和冯廷贵继续跟踪，一路上，他们和特务斗智斗勇。最后，这帮反动派的特务分子全部落网。

　　1月２５日１９：３５ CCTV-6播出