坐落在松花江畔的江原城，方圆百里以龙山的程八爷、商会会长李祖琦和经营实业的林培良三姓鼎立。1928年年底，为纪念张学良宣布东三省易帜，东北军营长、程八爷义子彭兴华把在军营附近进行军事侦察，并杀害猎户老人的日军间谍大野建二秘密处决。

　　为暗查大野建二被杀案，关东军少佐川口正雄以畜牧专家身份到程家密访，试探昔日的同窗彭兴华。程八爷带着家人来到松花江边彭兴华父母和抗日烈士坟前，彭兴华在父母坟前鸣枪许下誓死抗日的誓言。

　　绑架程家人质的计划在日军与土匪间秘密实施着……程馨萍带着侄儿保忠到吴氏诊所由吴沛杰治腿。雪夜，马爬犁载着馨萍和保忠回龙山，却落进了土匪和日本人设下的陷阱。程八爷得知女儿、孙子被走马岭谢久衡绑架，认定土匪后面的元凶是日本人，目的是要桦树河子的地。川口正雄见彭兴华一行在租借地前驻足，令谢久衡上前与其对话，要不惜一切代价把彭兴华引入租借地进行抓捕。

　　为了监控随时有可能消失的彭兴华，日本人收买了能进入程家大院的程家远房亲戚、警员秦伟明。化装成卖糖葫芦小贩进入江原城内的彭兴华与秦不期而遇，危急时刻蒙面人突然持枪劫走彭兴华。彭兴华对何长水和盘托出进城是为见赵醒民，何长水虽有坚定抗日信念，但反对彭兴华与赵醒民接触。得知李韬甫结婚消息的程馨萍不顾家人阻拦，只身骑马赶往江原城。程馨萍夜闯李家宅院，偶然发现抽大烟的新娘， “溥婉梅抽大烟”的喊声划破夜的宁静……

　　面对程家成百上千看戏的百姓，川口正雄命令桥本忍带便衣乔装成看戏的进入程家密捕彭、何二人，换上东北军军装的程子辕和房喜林蒙蔽了日本便衣，川口正雄见桥本忍发出的得手信号，下令撤走了外围军警。突然“土匪来了”的喊声四起，一队人马鸣枪冲杀而来，一时局面大乱，沮丧的川口正雄只能接应被打残了腿的桥本忍逃走。

　　川口正雄和关东军代表来到奉天东北军麻旅长处交涉，要他拘押彭、何二人，交关东军处置。得到此信的东北军团长唐景寿准备把彭兴华、何长水转移到安全地方时，被突然冲入的东北军宪兵抓住。彭兴华、何长水被麻旅长秘密关进东北军监狱，何长水的团长职务由封希圣接替。

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