虽然上周只有两个交易日,但沪深股指却分别下跌2.21%,而前期表现强势的中小板则下跌6.47%,这也使得偏股型基金跌势明显。据统计,股票型基金上周平均下跌3.34%,混合型基金上周平均下跌3.48%;另外,债券型基金也平均下跌0.50%。
国际金融理财师、建行财富中心理财经理张丛芬分析认为,受农行上市刺激,大盘蓝筹股表现较好,而之前表现强势的中小盘股出现补跌,这使得上周基金表现差异较大,尤其是中小盘风格的基金跌势明显。据统计,股票型基金中跌幅最小的是国投瑞银金融地产基金,其跌幅为零;跌幅最大的是泰信优质生活,其下跌8.25%。另外,混合型基金的跌幅大于股票型基金的跌幅。从基金上周的表现可以较明显看出各基金的持股风格,为投资者选择不同类型的股票基金提供参考,此时强势股的补跌给投资者提了个醒,在基金投资风格上需以中小盘和大盘基金均衡配置为主。
张丛芬认为,受制于经济基本面和流动性,预期大盘股上涨难以持续,在中小盘股回落的情况下,股指难有较好的表现。在基金的投资上注意控制股票型基金的比例,有意布局股票型基金的投资者,可以选择认购新基金或近期新成立的次新基金;另外,对长期投资者而言基金定投仍需坚持。