张钫先生回忆说，耿直与陈部激战三昼夜，等待郭坚来援无望，于12月13日拂晓由西安南门撤退，待郭坚赶到时，耿已离开西安50余里。耿直先退至鄠县境（今户县北），郭坚随后赶到，两军会合后开往盩厔（今作周至），先事布防，即召开全体官佐会议，通过“护法靖国，讨段倒陈”宣言及军事活动方案。

1918年1月12日，陕西靖国军总司令部成立，郭坚任总司令，耿直任副总司令，刘锡麟任总指挥。以郭、耿二人名义发出讨陈和就职通电，印发布告，张贴西路各县，号召民众合力讨陈。靖国军司令部成立后，所有驻扎西路各县的警备军一律改用靖国军旗号，原有的营建制皆改编为梯团，简吉顺、王珏、李夺、张铎等人任梯团司令官。军事部署分渭北、渭南两路，简吉顺负责防务渭北，驻守兴平；王珏负责防务渭南，驻守鄠县；耿直率队各方策应；郭坚率总司令部驻扎凤翔，主持军政大计。

同时，郭、耿以私人名义致函曹世英（陕西白水人，老同盟会会员，曾与高峻在白水宣布独立，参加讨袁护国战争）、高峻二人，请求协同行动，并设法劝说胡景翼早日脱离陈树藩，站到讨段反陈阵营一边。

胡景翼部此时驻防三原县，有同人劝说胡参与倒陈行动，胡因陈原来承诺发给他的枪支尚未到手，不愿轻举妄动，再者担心郭坚、高峻部下多绿林出身，纪律差懈，恐其贻害三秦。当陈树藩命令胡攻击耿直时，胡采取应付态度，与耿明打暗通。后胡率军挤压耿部，耿只好由盩厔退守岐山，胡追至岐山并围定县城，耿部坚守八昼夜，双方损失惨重，简吉顺战死，耿决定退出岐山，撤退前致函曹世英，求曹劝说胡景翼，不要逼人太甚。曹当时驻守耀县，接信后即派武关石、于鹤九见胡，胡就为耿让开一条通道，放耿部退出岐山，耿遂命李夺殿后，一昼夜行进300余里，抵达富平美原镇。此时陈树藩继续笼络胡景翼，任命胡为“渭北剿匪总司令”，以剿匪名义清剿郭、耿、高、刘等部。不久耿、高两军会合，遂攻打白水，驻军王飞虎部王永镇营败走，耿、高进驻白水，有了临时根据地，郭坚、刘锡麟随后相继赶到，会师白水。

胡景翼有意放过耿直的事被陈树藩察觉后，虽然胡有收复岐山县城之功，但是陈不再为胡部补充弹药与兵员。胡尾追耿部过三原后，部下皆提醒胡景翼陈已有疑（陈已派亲信曾继贤旅紧跟在后），情况危急，若不立刻起事，恐生祸端。此时革命党人刘允臣、王诚斋、邓宝珊、吴希真均来到三原，鼓动胡部举义。刘允臣还赶到蒲城兴市发动岳维峻起义，由于形势一日几变，信息不通，耿直不知胡部即刻就要起义，遂去攻打蒲城，竟被胡部岳维峻打死于城下。

起事与否，胡景翼迟疑未定，当众人劝说局势紧迫不容迟缓时，胡说：“非不肯讨祸陕误国之陈，但举事与形同土匪者结合，引起大乱，恐难救陕而祸陕。”邓宝珊说：“陈已疑你通耿，陈问罪，君何以自免？”胡仍犹豫不决。此时郭、耿部在白水、蒲城一带活动，陈令胡继续追击，胡无奈领兵前往，仅留下备补营长张义安率部留驻三原。