受沪综指周涨7.15%、深成指周涨9.8%影响,上周偏股基金全线飘红,但整体涨幅落后于大盘,且分化明显。数据显示,股票型基金周涨幅为5.34%,配制型基金周涨幅为4.58%,债券型基金周涨幅为0.43%。
据统计,股票型基金、配置型基金中周涨幅超过7.15%的分别仅有22只和6只,而周涨幅低于7.15%的则分别达到了147只和122只。另外,基金之间的分化也很明显。例如,周涨幅比较大的股票型基金中,排名第一的富国天鼎中证红利指数周涨幅达到了9.59%,除去2009年新成立的基金,排名最后的景顺长城公司治理周涨幅仅有2.02%。注册金融理财师、建行财富中心理财经理惠莉莉分析认为,这说明基金管理公司之间在资产配置和仓位的控制上存在分歧,且很多基金公司对市场还是持谨慎态度。
虽然近期股市回暖、新基金密集发行使越来越多的投资者有介入股票型基金的想法,但惠莉莉认为,投资还是应该有一定的计划性,需要提前设置一个适合自己的资产配置体系。针对目前的市场,她建议前期持有债券型基金较多的投资者根据债市走势进行适当减持,轻仓或空仓的投资者可分批配置部分次新基金或新发股票型基金,因为从长期看,大盘2000点左右是一个相对较好的投资区间;再者,基金定投仍是长期投资的最佳选择。 (记者
刘黄周)