中国银行昨日正式启动400亿元A股可转债的发行工作。据其公布的A股可转债募集说明书，发行工作将于6月完成，年底将开始逐渐转股，募集资金将全部用于补充附属资本，转股后将用于补充核心资本。

　　据其发行方案，本次中行转债以较高比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售，每股中行A股可优先配售3.75元可转债，本次可转债的初始转股价格为每股4.02元。由于6月3日登记派息，可转债上市首日转股价将调整为3.88元/股。

　　6月2日，将是原A股股东优先认购日，网上网下同步发行。6月7日将刊登网上中签率及网下发行结果公告；6月8日，刊登网上申购的摇号抽签结果公告。联席保荐人与联席主承销商均为中信证券与中银国际。

　　值得关注的是，中行关于原股东优先配售的条款是以不低于50%的比例向除控股股东即汇金以外的原A股股东实行优先配售，根据测算，最终优配比例确定约为60%。