上周,受沪深股指分别下跌0.48%、1.1%的影响,偏股型基金纷纷回调。据统计,股票型基金平均周跌幅为0.52%,配置型基金平均周跌幅为0.35%;另外,债券型基金上周也出现下跌,一周平均跌幅为0.14%。
注册金融理财师、建行财富管理中心理财经理杨磊分析认为,在纳入统计的254只股票型基金中有40只基金实现了正收益,其中涨幅最大的是华夏复兴基金,涨幅为1.57%;152只配置型基金中也有32只基金实现了正收益,其中涨幅最大的是博时平衡配置基金,涨幅为2.91%。由此可以看出,在震荡的市场中,基金公司的投研能力及基金经理的投研水平是决定基金收益的重要原因;另外,基金经理在操作中对基金股票仓位的控制,也是影响基金收益的主要原因。
基于对A股市场的判断,杨磊认为,在基金品种的选择方面,选择投研能力强的基金和优秀的基金经理是目前投资基金首要考虑的因素;此外,受股指期货上市的影响,近期应控制中小盘基金的仓位,以避免受到大盘风格转换而引起的中小盘股票剧烈波动的风险。
国际金融理财师、洛阳首届金牌理财师任丽丽认为,基于目前行情,建议投资者轻仓较稳妥,投资风格以中小盘和大盘基金均衡配置为主,且在目前行情不明朗的情况下,基金定投和新基金可能是当下最好的投基之道。